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東洋浩渺一水，直抵亞墨利加之西界，數萬里別無大土。附近中國者，止有日本、琉球二國，蓋神州之左翊也。（西洋人海圖將日本三島，列朝鮮以北，系屬錯誤。彼市舶罕到東洋，就所傳聞者，以意為之耳。茲據《海國聞見錄》更正之。）
日本古稱倭奴，其國在東海中，平列三大島。北曰對馬島，與高麗南境相直，一夜可達。明季關白為亂者是也。中曰長崎，土較大，與浙海普陀山相直，內地商船互市於此。南曰薩㟃馬，與浙之溫台相直。人強健，刀最利，兼產馬。明嘉靖年間，擾閩浙之倭寇，薩㟃馬也。三島之外，小島甚多。王居長崎之東北，地名彌耶穀￥，譯曰京。官皆世祿，仍漢制，稱刺史二千石。文字同中國，讀以倭音。國事柄於上將軍，王不干預，僅食厚糈，受方物，上將軍有時展覲而已。歷代以來，不爭王而爭上將軍。故上將軍第宅時更新主，而王無易姓，以寬永為年號，歷世不改。立法嚴，人少鬥爭。犯法者輒走山谷自殺。呼童僕鳴掌則應，竟日不聞人聲。好佛，敬祖先。得香花佳果，必供佛，或走獻祖墳。俗尚潔，街衢時時掃滌。男女皆大領闊袖，女加長以曳地。繪染花卉，裈裹帛幅，著短襪，曳絲履。男髡須而薙頂額，留鬢髮至腦後，闊寸餘，綰為髻。髮長者剪之。女多美髮，日洗滌，薰以楠沈，前後挽髻，插玳瑁簪。其男女眉目肌理，仿彿華土，信東方秀氣之所鍾也。長崎與普陀東西對峙，水程四十更（六十里為一更）。橫洋翦渡，風浪極險。廈門至長崎，水程七十二更，由臺灣雞籠山之北，渡米糠洋、香簟洋，北風從五島門進，南風從天堂門進。前明中葉，大西洋之葡萄牙，嘗欲據其海口，又以天主教誘其土人。日本與之戰，荷蘭以兵船助日本，葡萄牙遁去。故其國與通商者，中國與荷蘭而已。所產者，紅銅、硫磺、海菜之類（節采《海國聞見錄》）。
顧亭林《天下郡國利病書》云，倭奴鄰三韓而國，故名韓中倭。後自惡其名，更號日本。在東南大海中，依山島而居，地方數千里。為畿五，曰山城，曰太和，曰河內，曰攝津，曰和泉，共統五十三郡。為道七，曰東海，統一百十六郡；為南海，統四十八郡；曰西海，統九十三郡；曰東山，統一百二十二郡；曰北陸，統三十郡；曰山陽，統六十九郡；曰山陰，統五十二郡。為島三，曰伊岐，曰對馬（按，《海國聞見錄》稱日本平列三大島，其迤北者名對馬島，而此所云對馬島止統兩郡。蓋對馬本北境小島之名，後來遂以為北境總名。余嘗見日本人所作廣對馬島賦，仿選體，極瑰麗。自注云，島小不足賦，故廣言之，亦一證也），曰多褻，各統二郡，地皆依水附嶼。郡之大者，不過中國一村落。戶可七萬，課丁八十萬有奇。國王一姓，歷世不易。初號天御中主，居築紫宮，其子號大材雲尊。自後皆以尊為號。傳世三十二，至彥瀲尊第四子，號神武天皇，徙太和州強原宮，傳至守平天皇，凡四十一世，復徙都山城國。其國文武僚吏皆世官。自兩漢時始通中國。魏晉以後，得五經佛教於中土，於是沙門之教盛行。唐貞觀間，嘗遣使往諭。宋初，遣國僧奝然浮海貢獻，太宗賜紫衣，厚存撫之。其傳國已六十四世矣（按，《後漢書》倭在韓東南大海中，依山島為居，凡百餘國。自武帝滅朝鮮後，通漢者三十許國。大倭王居邪馬台國。男子皆黥面文身。男女無別，飲食以手，俗皆徙跣，云云。是日本在漢時並非一國。土俗與諸番島無異。其文字官制，自是兩漢通中國後始學得之。此所云六十四世，溯之當在商周。其國王一切名號，當系通華文後增飾為之耳）。又《元史》：「世祖至元間，遣的黑由高麗往諭日本，日本不納。又命秘書監趙良弼往，日本始遣使臣彌四郎來。然良弼再往，皆僅至其太宰府，未至王京。十一年，命經略忻都等，以舟三百，載兵一萬五千人征之。入其國，敗其兵，矢盡而還。十八年，命範文虎、阿塔海將兵十萬，以戰船九百征日本，至平壺島，大風破舟，文虎等乘堅船遁還，棄十餘萬眾於山下，盡為日本所殲，得還者三人而已。後再議征討，以劉宣言而止。」又《明史》：「洪武四年，日本國王良懷遣僧祖朝來貢。七年以後，屢寇山東、浙江，沿海備之。永樂元年，國王源道義遣使入貢，賜以金印，仍寇抄不已。十七年，總兵劉江大破倭於望海堝，俘斬二千餘人，由是稍斂跡。嘉靖初，國王源義植幼闇不能制命，群臣爭貢。僧宗設與僧瑞佐在寧波爭坐次相仇，遂大肆殺掠，屢寇寧台。徽人汪直，為倭舶渠魁。奸民徐海、陳東、毛烈並引倭為寇，沿海騷動。王忬督師至浙，薦材勇將兪大猷等，大有斬獲。既而罷去，以張經督軍務，大破倭於王江涇。因趙文華讒構論死，倭遂犯蘇松諸郡縣，所至殘破。胡宗憲為總督，以計誘殲徐海，俘麻葉、陳東。復誘汪直內渡斬之，賊渠略盡。而汪直餘黨，趨閩海大肆殺掠，屢破郡邑。宗憲尋被逮自殺。命戚繼光、劉顯、俞大猷協力剿閩廣賊，屢戰克捷，擒斬略盡，倭患始息。萬曆二十年，倭酋平秀吉寇朝鮮。秀吉者，薩摩州人，販魚為業，關白信長（關白，日本官名）收養之，能畫策。會信長為其下所殺，秀吉平其亂，遂居關白之位，以誘劫降六十六州。朝鮮之釜山（徐各本作金山，據對本、掞本改），與日本對馬島相望。時朝鮮王李昖湎於酒，秀吉謀取其國，遣其渠行長、清正率舟師數百艘，逼釜山鎮。朝鮮望風潰，王奔平壤，復奔義州。倭遂入王京，剽府庫，八道幾盡沒。王復奔避愛州，遣使告急，朝議救之。前軍失利，兵部尚書石星議遣人探之，嘉興無賴子沈惟敬應募往。尋以李如松為東征提督，襲平壤大捷，斬級千二百，余皆焚溺死。行長遁還龍山，官軍乘勝輕進，敗於碧蹄館。已而封貢之議起，石星主之，為倭所紿，乃再議東征。以邢玠總督薊遼，楊鎬駐天津。倭渠清正攻南原，守將楊元棄城遁，官軍退守王京。麻貴攻尉山，垂克而遽收軍。官軍尋大潰，死者萬餘。時劉綎以川兵至，約行長為好會，行長以五十騎來，綎伏兵欲擒之，行長馳去。無何，平秀吉死，諸倭引兵歸。劉綎等邀擊之，有斬獲，倭遂揚帆去。諸帥以大捷聞，論功有差。沈惟敬以通倭棄市」云。余嘗謂日本一國，耑耑大海之東，制仿周漢，文同斯邈，非以寇攘為俗者。自通中國以來，雖共球不時至，而未嘗西向遺一矢。付之度外，何損華威？元世祖雄心誇肆，忽欲強以臣妾。招諭不從，威以兵力，無端舉十萬之師，坑之海外。輪台旋悔，不謀再舉，倭人自是遂有輕中國之心。有明一代，寇掠頻仍，馴至東南半壁，蹂躪無完宇。而朝鮮亦幾遭蠶食，皆由元人為之禍始也。我國家龍興遼瀋，聲靈先播暘谷。扶桑片土，讋栗有年，故靜守東隅，不敢箕踞向漢。又禁絕貢舟，我之估帆往，而彼之市舶不來。二百年中，遂相安於無事，信籌邊自有良策矣。
元王惲《泛海小錄》云：「由對馬島六百里，逾一岐島。又四百里，入容浦口。又二百七十里，至三神山。其山峻削，群峰環繞。海心望之，郁然為碧芙蓉也。上無雜木，惟梅竹靈藥松檜桫羅等樹。其居民多徐姓，自云皆徐福之後。海中諸嶼，此最秀麗。」《方廣十洲記》所云：「海東北岸，扶桑、蓬邱、瀛州，周方千里者也。」
余按三神山本方士誇誕之說，用以欺誑人主。果即系日本附近小島，則當日船交海中，何為求之不得？《後漢書·倭國傳》，稱「會稽海外有夷洲及澶洲，秦始皇遣方士徐福，將童男女數千人，入海求蓬萊神仙，不得。徐福畏誅不敢還，遂止此洲。世世相承，有數萬家人民，時至會稽市。」王惲小錄所云，或即夷洲、澶洲之類。至三神山之名，其為附會無疑也。泉州陳資齋提軍（倫炯），少時嘗附商舶游日本，言其風土甚悉。云「日本人皆覆姓。單姓者，徐福配合之童男女也。徐福所居之地，名徐家村，其冢在熊指山下」云。徐家村、熊指山，不知在日本何地。蓋華人入倭，自徐福始，其遺民年久繁衍，遂散佈於通國。倭人通中國文字，當系君房教之。特海外遠夷，軺車罕至，往來者皆商賈之流，無由探悉其原委耳。
琉球，在薩㟃馬之南，東洋小國也。周環三十六島，皆海中拳石。其國都之島較大，南北四百餘裡，東西不足百里。舊分山南、山北、中山三國，後併入中山為一，故稱中山王。王尚姓，自紀載以來，一姓相傳無改步。國小而貧，逼近日本，屬役良苦。自前明世修貢職。我國家煦育寰瀛，體恤尤至。其貢舟三年一至，許其販鬻中土之貨，免其關稅，舉國賴此為生。王薨，則世子遣使請命。例遣文臣二人為正副使，賜一品服，持節航海，冊其世子為中山王。故其國之風土，多有能言之者。由福州之五虎門放洋，用卯針，約四十餘更，至孤米山，其國之大島也。再東即至其國。國分三路，曰首裡，曰久米，曰那霸。由內地往，收泊必於那霸。其地商賈萃集，為大都會。王居首裡，山之脊也。國與中國同文。官之最尊者，為金紫大夫，歲得俸米百石。以次遞殺。守土之官曰按司，一按司所轄約六七里。土磽瘠，產米絕少，以地瓜為食（即蕃薯），非官與耆老不食米。地無麻絮，以蕉為布，類織蒲，負戴者圍下體，餘皆裸露。海風最烈，屋瓦常飛。故構屋甚卑，簷與肩齊。王居與使館較軒昂，以大繩系柱而釘於地，防海風也。其士大夫以黃帛為冠，似浮屠氏之冠，大領，博袖，繫帶。
周海山尚書，嘗使琉球，著《中山志》云：「琉球自古未通中國。隋時有海船望見之，始知有其地。因其島嶼紆蟠。如虯龍流動之形，故稱為流虯。後乃改為琉球字。唐宋以後，漸通中土。明初入貢，太祖賜以閩人善操舟者三十六姓。修貢職甚謹，封舟頻往。後為日本所滅，王被虜，不通音信者數十年。已而遣使來，言王被執不屈，倭送還復國。由是復修職貢如常期」云。余按琉球東洋小島，受役於倭，貧弱不能自存，惟賴貢舟販鬻，稍得餘資以￥餬（糊）口。資本皆貸於日本，販回之貨，運往日本者。國人貧甚，不能買也。其國比之南澳、平潭差大，而不及臺灣之半，蓋滄海之一粟耳。然累世效貢職，受正朔，遂為東海藩臣，比於朝鮮、交趾。國貴自立，豈不信哉！
