泉南夏琳元斌纂乙酉、隆武元年夏、閏六月，唐王聿鍵即皇帝位於福州。
初，唐王統兵勤王，以擅離南陽，錮禁獄。及弘光立，赦出，而南都破；靖魯伯鄭鴻逵遇於嘉興，語合，遂奉以入閩，與其兄南安伯芝龍謀立之，於閏六月十五日即位。福州為天興府、布政司為大內，改元隆武。
晉南安伯鄭芝龍平國公、靖魯伯鄭鴻逵定國公。
芝龍字飛黃，南安石井人。兄弟四：長芝龍，次芝虎，三鴻逵，四芝豹。芝龍起家海上，崇禎戊辰歸誠。以平海寇功，累遷至南澳總兵。甲申之變，弘光主即位南京，封南安伯。至是，以翊立功，晉芝龍平國公、鴻逵定國公、芝豹澄濟伯。
召見平國公鄭芝龍子成功，賜姓朱，封忠孝伯。
成功原名森，字大木；以天啟甲子年七月十五日生於日本。誕時萬火齊明，風儀秀整。七歲取回，俶儻有大志。年十五，補南安弟子員；試高等，食餼。赴省試，有金陵術士相之，驚曰：『君非科甲中人，殆王侯相也』！時方銳志場屋，不以為然。及隆武立，召見；奇其狀貌，封忠孝伯；撫其背曰：『惜無一女配卿，卿當盡忠吾家，無相忘也』！因賜姓朱、改名成功。自是，中外稱國姓云。
封平國公部將洪旭為忠振伯、張進忠匡伯、林習山忠定伯、陳輝忠靖伯。
尋封施天福為武毅伯（芝龍部將）、陳豹忠勇侯、林察輔明侯（鴻逵部將）。
以鄭鴻逵為大元帥，出浙東；鄭彩為副元帥，出江西。
二將既出關，疏言餉缺，逗遛不前。
丙戌、二年春、正月，以忠孝伯成功為御營都督，賜尚方劍，儀同駙馬；尋命佩招討大將軍印，鎮仙霞關。
時軍國重事皆取決於芝龍；帝積不能平，常獨居愁嘆。成功進見，奏曰：『陛下鬱鬱不樂，得無以臣父有異志耶！臣受國厚恩，義無反顧，誓當以死報陛下』！帝嘉嘆，故有是命。秋、八月，鄭芝龍密撤回仙霞兵，縱清師入閩。
芝龍以擁立非其本意，日與文臣忤。又度清朝神武，必不能偏安一隅，有叛意；密遣人通清內院洪承疇、御史黃熙胤。至是，聞魯監國杭州失守，乃稱缺餉，檄守將施天福等回。
忠孝伯成功兵潰於仙霞關。
芝龍聞清師將至，密遣親吏到清帥軍前送降款；且授意於成功，令引兵還。親吏先密到清帥納款，清帥詰之曰：『吾兵未臨境，而先獻降書，豈非詐耶』？命縛出斬之；親吏呼冤，乃遣之回。至仙霞，入見成功，將以此告；語未發，成功曰：『歸語太師，速發餉濟師！吾妻妾簪珥，皆脫以供軍需』。因引入臥內，見夫人等皆布裙竹釵；噤不敢發一語。既出，語所私曰：『向若道及納款事，吾頭已斷矣』！因疾回，見芝龍，備述前事；芝龍曰：『癡兒固執乃爾，吾不發糧，彼能枵腹出戰哉』！成功屢請，皆不報。關兵無糧，遂逃散；成功不得已引還。至延平，登城周視，嘆息而回。秋、九月，帝下詔親征。師次延平，清兵猝至；帝出奔，殂於將樂。
初，帝決意親征；於南臺祭江，忽風雨驟至，旗幟盡拔，不能成禮。成功跪榻前，泣奏曰：『臣父已有異志，陛下當善自為計』！因伏地嗚咽。帝掩袂揮淚，命之起；遂向延平。將幸贛，清兵猝至，迫城；帝倉皇出奔將樂，清兵追及，遂遇害（或云投井死、或云死于亂軍）。
清貝勒王入閩，鄭芝龍退保安平鎮，尋降；忠孝伯成功遁入海。
清兵至泉州，芝龍退保安平，軍容甚盛；以洪、黃之信未通，未敢迎師。貝勒以書招之，其略曰：『吾所以重將軍者，正以將軍能立唐藩也。人臣事主，苟有可為，必竭其力；力不勝天，則投明而事，乘時建不世之功，此豪傑事也。若將軍不輔立，吾何用將軍哉！且兩廣未平，今鑄閩粵總督印以相待』！芝龍得書大喜，成功力諫不聽，遂降。十一月，將往福州見貝勒，成功又泣諫；知不可挽，乃遁入海。芝龍至福州，貝勒置酒，甚懽；忽夜半挾之北去，從者皆不得見。丁亥、永曆元年永明王由榔即皇帝位於肇慶。
王為神宗之孫、桂王之子，初封衡陽，以寇亂徙梧州。會桂王薨，兩廣總督丁魁楚與廣西巡撫瞿式耜擁立之；改元永曆，以肇慶府署為行宮。
明忠孝伯招討大將軍成功起兵。
初，芝龍既歸清，諭成功速降；成功泣曰：『父教子忠，不聞以貳』！即逸去。及芝龍北去，乃與所厚數十人舉義，收兵南澳。時年二十四，文移稱「招討大將軍罪臣國姓」。既聞永曆即位，遣人間道上表，尊奉正朔。
大將軍成功屯兵於鼓浪嶼。
時廈門先為建國公鄭彩及弟定遠侯鄭聯所據。賜姓自南澳回，舊眾稍集，乃移屯鼓浪嶼。以洪政、陳輝為左右先鋒，楊才、張進為親丁鎮，郭泰（或作郭新）、余寬為左右鎮，林習山為樓船鎮，進攻海澄。清援兵至，洪政中流矢死，乃引還。秋、八月，大將軍會定國公鴻逵攻泉州。
鴻逵自芝龍歸清，尚擁兵甲。至是，賜姓與合攻泉州，敗清提督趙國祚於桃花山，追至城下。九月三日攻城，軍聲大振；清漳州副將王進率兵來援，圍解。戊子、二年永曆在桂林。春、閏三月，大將軍攻同安，克之；以葉翼雲知縣事。
賜姓引兵取同安，戰於店頭山，清兵潰；追至城下，守將廉郎、知縣張效齡棄城遁。賜姓入據之，以葉翼雲知縣事（翼雲，廈門人，庚辰進士，由吳江知縣擢吏部主事）。秋、八月，清兵破同安，知縣葉翼雲、教諭陳鼎、守將丘晉、林壯猷皆死之；屠其城。
泉州之圍，自冬徂春；郡邑戒嚴，所在蜂起。七月十三日，清部堂陳錦援師至。八月，遂陷同安；丘晉、林壯猷戰沒，翼雲及鼎死之。屠戮無遺，凡五萬餘人。先是，有「同安血流溝」之讖；至是，果驗。是歲大饑，斗米千錢。己丑、三年永曆在肇慶。春、三月，大將軍攻漳浦，克之。
自同安敗後，賜姓往銅山募兵，命柯宸樞、黃廷等攻漳浦，守將王起俸降；遂由雲霄抵詔安，移屯分水關，令黃廷、柯宸樞守盤陀嶺。
清兵攻盤陀，中衝鎮柯宸樞死之。
清漳鎮王邦俊與副將王之剛合兵來攻，廷不戰而遁；宸樞分兵拒戰，眾寡不敵，與其弟軍宸梅俱戰死。賜姓哀悼，厚恤其家，建祠祀之。秋、七月，永曆遣使晉招討大將軍忠孝伯成功為延平公。冬、十一月，大將軍徇潮州。
是年，全粵俱奉永曆正朔，土寇隨在竊據。守潮者，永曆新泰侯郝尚久也；自鴻逵據潮之揭陽，兩家各相疑忌。初，潮人黃海如、陳斌為巨寇，來歸；至是，導賜姓入潮，遂入南陽。分兵勦許隆、楊廣諸賊及達濠、新墟等寨，悉平之（是時尚久已有貳心，故與鴻逵兩相猜疑）。命太子太師鄭香守石尾城。
有眾數千。後為清兵所破，二子鄭廣、鄭海死焉。庚寅、四年永曆在肇慶。春、正月，大將軍入潮陽。
賜姓引兵將至潮陽，知縣常翼風以城降；令洪旭駐鎮其地。六月，攻潮州，不克。
遣甘輝殺賊黃亮釆，復敗廣東郃提督軍於潮陽。秋、八月，大將軍旋師廈門，併定遠侯鄭聯軍。
時金、廈兩島尚為建國公鄭彩、定遠侯鄭聯所據，肆虐不道，民不堪命；其將章雲飛尤橫。賜姓乃與陳豹等議曰：『兩島本吾家土地，彼兄弟虎踞橫行，大不堪』！乃嚴部署，自揭陽回軍，於中秋夜抵廈門。聯方醉萬石巖，報至，不得通；詰朝出見賜姓舟中，交拜甚歡。賜姓笑曰：『兄能以一軍相假乎』？聯未及對，諸執銳者前矣；唯唯惟命。於是麾軍過船，聯眾皆降，海上軍悉屬焉。惟彩率所部遁去；飄泊數載，賜姓招之還，以病卒於家。冬、十一月，大將軍南下，命鄭芝鵬鎮守廈門。
賜姓至潮陽，提塘黃文自行在來，稱有旨徵賜姓率兵入援。永曆在南寧。招討大將軍延平公成功起兵勤王。
時清平南王尚可喜、靖南王耿繼茂率滿騎數萬攻復廣州，西寧王李定國望賜姓入援甚切。閏十一月，賜姓率各鎮官兵南下勤王；十二月，抵揭陽。辛卯、五年春、正月，大將軍成功率勤王兵至南澳。
施琅進曰：『勤王固臣子職分；但琅昨得一夢，甚不利。乞復細思』！賜姓默然，令將琅所佩左先鋒印及兵將委副將蘇茂管轄，命琅同定國公鴻逵回廈門助芝鵬固守；賜姓率師南下。二月，至白沙湖，颶風大作，船幾覆。三月，至大星所，殺退惠州援兵；攻其城，下之。二月，清巡撫張學聖會提督馬得功襲廈門，文淵閣大學士吏部尚書曾櫻死之。
賜姓南下，舟次平海衛；學聖、得功乘虛來襲。時鴻逵棄揭陽回師未至，芝鵬不能守；得功先遣數十騎渡五通登岸，兵民望見，皆潰。時閣部曾櫻在城中，或邀之遁；櫻曰：『此一塊清淨土，正吾死所，豈復泛海求活耶』！遂自經；時為二月三十日。門人阮旻錫、陳泰冒險出其屍，鄉紳王忠孝殮之，殯於金門。奏聞永曆行在，追贈光祿大夫上柱國太師，謚文忠，賜祭刼；蔭一子中書科舍人、一子錦衣衛，世襲。夏、四月，大將軍旋師復廈門，承制誅鄭芝鵬。
先是，馬得功既入島，張學聖及興泉道黃澍於三月初一至；見廈門孤懸海外，汪洋萬頃，愕然曰：『此絕地也！若有緩急，援兵豈能飛渡耶』？即先引回。不數日，鴻逵至，截港圍攻。得功欲退，不得渡，窘甚；謂鴻逵曰：『公等家口皆在安平，脫得功不出，恐不利公家』！鴻逵患之，且不虞賜姓之猝至也，縱其歸。四月初一，賜姓旋師，得功已渡海二日矣。賜姓大悔恨，按芝鵬失守罪，請尚方劍斬以徇；諸將股慄，兵勢復振，凡六萬餘人。鴻逵退泊白沙，築寨居之。左先鋒施琅得罪逃歸清。琅，晉汪人。其事賜姓也，年最少，知兵善戰；自樓櫓、陣伍、旗幟之法，皆琅啟之。前在南澳兵付蘇茂代將，意回日必復任。賜姓既不與，遂請為僧；揚姓令再募兵，許授前鋒鎮。偶有親丁曾德逃於賜姓營，琅擒治之，賜姓馳令勿殺，琅竟殺之；賜姓大怒，捕琅并逮其家屬。琅乘間逸去，密渡安平，依鄭芝豹；賜姓收其父大宣并其弟援勦左鎮施顯，殺之。五月，大將軍入南溪。
賜姓自回廈門，申嚴紀律，軍聲大振。率眾入漳之南溪，漳鎮王邦俊迎戰，大破之；復敗之於漳浦，降其將卒數百人，漳州戒嚴。冬、十一月，大將軍敗清提督楊名高於小盈嶺。
名高自福州率步騎援漳，賜姓迎戰小盈嶺；名高大敗，僅以身免。乘勝徇漳浦，守將陳堯策以城降。前定西侯張名振、平夷侯周崔之等來歸。
名振、崔之，魯監國之別將。至是，與英義伯阮駿等自舟山來歸，俱授為水師鎮。壬辰、六年春、正月，大將軍攻海澄；清守將郝文興以城降。
賜姓引兵向海澄。是日，潮乍漲，舟達城垣，守將郝文興降；以舉人黃維孑、馮澄世先後知縣事。三月，大將軍大敗清總督陳錦於江東橋；乘勝拔長泰，漳州屬邑俱下。
賜姓遣中提督甘輝攻長泰，遇清副將王進（號老虎）於北溪。兩人俱雄健著名，久念一決雌雄；乃奮戈傅矢，兩馬相當。自巳至午，縱橫跌蕩，觀者竦踴。既而兩家兵至，乃解。進入長泰，輝日夜攻，弗克。清總督陳錦來援，賜姓簡精銳逆戰於江東橋北。錦狃先年同安之捷，頗輕敵；全軍俱覆，奔回泉州。乘勝攻長泰，拔之；王進獨以數十騎遁入漳州城，屬邑俱下。夏、四月，大將軍攻漳州。
賜姓引兵圍漳州。五月，清浙鎮馬逢知（原名進寶）率兵來援，縱其入城；引兵出戰，連敗之，遂嬰城固守不出。賜姓累攻不下，乃壅鎮門之水以灌之，堤壞不浸；復列柵圍之。城中食盡，人相食，枕藉死者七十餘萬人。秋、七月，清庫成棟弒其主總督部院陳錦來歸，誅之。
錦軍於鳳尾山，慚於江東之敗，號令峻刻；為其僕庫成棟所刺，持首來歸。賜姓嘆曰：『僕隸之人而戕其主，是大逆也；大逆何以勸後』！命斬以徇。成棟呼曰：『陳錦暴戾不仁，眾心已離；寬我一死，必有望風續至者，八閩可不勞而定也』。眾咸為之請；賜姓曰『得八閩者，一時之私利也；誅叛逆者，萬世之公義也。吾終不忍以一時之私利而廢萬世之公義』！命亟斬之。冬、十月，戰於古縣，敗績；解漳州圍，退守海澄。
漳州久圍，中外隔絕。清固山金礪來援；時賜姓久頓堅城，師老糧匱，退屯古縣；迎戰累敗，收兵退保海澄。永曆在安隆。
是時，封李定國為西寧王；敗清定南王孔有德於桂林、敬謹王尼堪於衡州。癸巳、七年春、正月，大將軍遣定西侯張名振率水師恢復浙直州縣。夏、五月，清固山金礪攻海澄，大將軍親督兵擊卻之。
金礪既解漳圍，悉滿、漢精銳進攻海澄。城壞百餘丈，賜姓親立雉堞防禦；張蓋而坐，與諸將飲敵樓。清兵望見，矢砲雨集；賜姓益治軍，指揮自若。方易坐，而原座為砲擊碎；賜姓大呼曰：『天祐孤臣，諸將無虞也』！眾各奮氣十倍。清師臨城，蜂擁而上；有廝養卒鄭仁舉巨斧以砍，眾從之，登者悉墜，積屍填壕。甘輝復率兵截擊，擒斬無遺；固山宵遁。是役也，論功行賞，以忠孝伯印授甘輝，輝不敢受；召鄭仁，拜都督。乃更築短城，而澄守益固。永曆遣兵部主事萬年英齎敕晉成功漳國公，封延平王；成功表辭。
成功既破固山金礪，遣監督池士紳以蠟表奏永曆行在，并敘破提督楊名高及殲總督陳錦之功。永曆乃命年英齎敕晉成功漳國公，封延平王；成功拜表辭讓，請甘輝、黃廷等各鎮封爵。秋、九月，大將軍率師南下勦鷗汀貝；尋引還。
清兵攻潮州，郝尚久乞援；遣陳六御先率兵救之，尚久不敢納。潮破，尚久自焚死。賜姓尋破鷗汀貝土賊而還。初，鷗汀貝恃其土城險固，聚眾剽掠，海上商船多被擒截；抽腸刳腹，慘酷非常。至是，攻破之，屠其城，丁壯無遺。甲午、八年春、二月，清遣官來議撫，以海澄公印封大將軍；弗受。
初，芝龍在京密令李德回勸賜姓就撫，陽許之；清遂封芝龍為同安侯、芝豹左都督，遣鄭、賈二官齎詔及海澄公印敕授賜姓，且封鴻逵奉化伯。賜姓不受。十月，再遣內院學士葉成格、理藩院阿山及鄭度（芝龍少子）齎敕至，許以漳、泉、惠、潮四府安插兵眾；賜姓堅執不從。李德泣請曰：『將軍弗聽，恐太師（即芝龍）禍且不測』！賜姓戚然久之；謂曰：『非不知清朝待我厚，但我受明室厚恩，義不可屈』。因泣；揮之去。葉、阿回奏，清朝怒置芝龍於高墻、戍芝豹寧古塔。冬、十月，大將軍成功遣兵勤王。
遣輔明侯林察、閩安侯周瑞督水師，戎旗鎮王秀奇、左先鋒蘇茂督陸師，率官兵戰艦百餘艘南下勤王。差效用官林濬奉勤王表詣永曆行在，并持書會西寧王李定國。十二月，大將軍復漳州。
十二月晦日，賜姓自廈門入海澄。夜嚴部署，四鼓直抵漳州；入其城，兵不血刃。於是，守將卜世用、魏標等及知府房星燦、知縣周瓊皆降；十縣俱下。泉州屬邑望風而潰，獨泉帥韓尚亮固守泉州不下。乙未、九年春、二月，招討大將軍延平王成功承制設六官。
初，賜姓以永曆行在遙隔，軍前所委任文武職銜一時不及奏聞，永曆許其便宜委用：武職許委至一品、文銜許設六部主事。賜姓復疏請，以主事七品銜卑，難以彈壓；永曆乃賜詔許其軍前所設六部主事秩比行在侍郎、都事秩比郎中、都吏秩比員外。於是設六官：以潘賡鐘（壬午舉人）為吏官、洪旭為戶官、陳寶鑰為禮官、張光啟為兵官、程璠為刑官、馮澄世為工官，設協理各一員、左右都事各二員。以常壽寧為察言司，鄧會、張一彬為正副審理（寶鑰、澄世，俱丙戌舉人）。設儲賢館。
以前所試諸生洪初闢、楊芳、呂弼、林復明、阮旻錫等充之。先是，永曆開科粵西，諸生願赴科舉者，賜姓皆給花紅、路費遣之。島上衣冠濟濟，猶有昇平氣象。
設育冑館。
以死事諸將及侯伯子弟柯平、林維榮等充之。
改中左所為思明州。
中左所，即廈門城。至是，改稱思明州；以薛聯桂、鄧會先後知州事。
奉魯王居金門。
時監國魯王及寧靖王諸宗室避難至廈門，賜姓皆禮贍優給，奉之居金門。
給避難縉紳盧若騰、王忠孝、辜朝薦、徐孚遠等銀幣。
時縉紳避難入島者甚眾，賜姓皆優贍之；歲有常給，待以客禮，軍國大事時輒咨之，皆稱為老先生而不名。若盧、王、辜、徐及沈佺期、郭貞一、紀許國諸公，尤所尊敬者。
誅餉鎮黃愷。
賜姓自興名以來，軍律嚴明，禁止淫掠；犯者立斬。破城之日，諸軍雖爭取財物，遇婦人在室，則卻退不敢入，遠近稱為三代之師。以餉餽不足，命愷為餉鎮，供給軍需。愷剋剝不堪，怨聲載道；賜姓怒，收斬之。
夏、五月，總督勤王師林察、周瑞、王秀奇、蘇茂等無功引還；大將軍怒，貶責有差。
察等回軍，稱西寧王李定國戰敗退入梧州，應援不及；賜姓大怒，將斬之。以其夙著戰功，各降黜、綑責有差。因致書於李定國，其略曰：『敝員以臺命至，知老臺臺內急君父之憂，外切仇讎之痛；某恨不能征帆倏忽直指珠江，同挈故土，以迎乘輿。詎意船師未到，而大軍已先班回！勝負兵家之常，不足深憂；但敝船逗遛，既不能先期會師，又不能奮圖後援，使某實與有罪焉。已將水陸各將領審定功罪，重行綑責；乃念其有功，不然已正法矣。今援粵之精銳已悉來閩，且檄全粵水陸與某爭衡，則粵東勢必空虛；乘機襲取，正其時也。幸迅旆入粵直取，某處定有摧枯拉朽之勢！從此長驅破竹』。遣忠振伯洪旭、北鎮陳六御督師北征。
六御等揚帆進取舟山，守將巴臣興降，以六御守其地；旭等攻溫、臺等處，臺州鎮馬信、寧波鎮張弘德出降，空其城而歸。六月，毀安平鎮。
安平距泉郡六十里，芝龍置第其中；洋船直通城外，人煙繁華勝於郡城。至是，聞清貝子王統兵將至，乃墮其城；並毀漳州及惠安、南安、同安三邑，斂兵回廈。秋、七月，遣中提督甘輝、右提督王秀奇統兵北上。
以輝為正總督、秀奇副之；率二十餘鎮往北，與忠振伯洪旭、總制陳六御相機進攻。遣前提督黃廷、後提督萬禮統兵南下。
以廷為正總督、禮副之；率二十餘鎮南下。八月，廷等攻揭陽，清潮鎮劉伯祿來援，連破走之；忠勇侯陳豹復自南澳率兵來會，遂拔揭陽，并復普寧縣。冬、十一月，清定遠大將軍庶子王入閩；大將軍回思明州。
庶子王至泉，遣人持諭至廈門招撫，不納；復易函稱書，賜姓答之。令廈門居民搬移過海，官兵眷口搬住金門、鎮海等處，空島以待。丙申、十年春、正月，清平南王尚可喜遣兵攻揭陽，左先鋒蘇茂敗績。
可喜撥騎兵同潮鎮劉伯祿來復揭陽，茂率左衝鎮黃梧等迎戰，大敗；清兵追至城下，前提督黃廷出兵接戰，乃退。三月，清庶子王遣水師攻兩島，遭風引還。
庶子王大集各澳船隻，令泉鎮韓尚亮督率，出泉州港；賜姓令林順、陳澤等迎擊。忽颶風大作，清船飄散沉壞，收回者不滿十舟。由是，不敢渡海。夏、五月，誅左先鋒蘇茂。
茂，原為左先鋒施琅副將；琅之逸去，茂實密縱之，因補其職。至是，同前衝鎮黃梧喪師於揭陽調還，遂按軍法斬之。六月，大將軍督師北上；前衝鎮黃梧以海澄叛歸清，清封梧為海澄公。
賜姓將北上，而留儲蓄於海澄，以左提督王秀奇統黃梧、蘇明等守之；克日解纜。時清貝子王入閩，泉、漳屬邑皆下；獨澄未復，百計誘降。黃梧以揭陽失利懼誅，遂挾蘇明據城叛，降於清；清封為海澄公，命駐漳州。先是，清遣官賫海澄公印欲封賜姓，賜姓弗受；清總督上書曰：『懸此印於國門，彼中豈無內應者』。至是，梧降，即以此爵封之；別調蘇明入京，授為哆理機昂邦內大臣。其後，梧獻平海策（黃梧當殺可恨）：請發鄭氏祖墳、誅求親黨、沒五大商及遷界等事；害及五省，人罹其禍。秋、七月，大將軍克閩安鎮，進逼福州。
時清貝子屯重兵在漳，賜姓議率兵北向以綴之。既解纜，忽報黃梧以海澄叛；或勸旋師爭之。賜姓曰：『吾欲圖大事，海澄何足惜哉』！遂揚帆進攻閩安鎮，破之，福州大震；攻之不克，乃城牛心塔，以陳斌等戍之。八月，清師復舟山，總制陳六御、英義伯阮駿死之。
浙兵攻舟山，陳、阮率兵迎擊；被誘深入，水急收船不回，俱赴海自焚死，餘船奔散。清兵遂毀舟山城郭，遷居民。
冬、十月，清世子王發兵攻銅山，後衝鎮華棟、護衛鎮黃元擊敗之；世子王引兵還福州。
華棟，原名金燧第，興化諸生也；舉義，其母尚繫府獄，故改名，賜姓以千金贖出之。後棟歿，仍恤其子。
協理禮官陳寶鑰歸清。
寶鑰常懼得罪；至是，以賜姓在北，遂挈其家人入泉投誠，清以為貴州驛傳道。事聞，賜姓以黃開泰（丙戌舉人）代為禮官；後亦歸清為河南睢陳道。
十二月，大將軍復羅源、寧德，清世子王遣梅勒阿格襄率兵來援，中提督甘輝擊斬之。
阿格襄率滿將巴都、柯如良等襲輝軍，滿將見陣整，不逼；格襄恃勇直前，甘輝迎擊，揮戈攝其首。是役也，格襄最驍勇，而巴都、柯如良等皆善戰；及俱敗沒，滿兵為之奪氣。
清同安侯鄭芝龍遣謝表來勸大將軍就撫，弗聽。
清復遣芝龍命謝表來勸就撫，部院李率泰亦令人說暫退兵以就撫局；賜姓弗聽。表等日夜涕泣，謂無可回覆為憂；賜姓因復書於芝龍，其略曰：『謝表賫父親手諭忽然而至，疑信參半，情能不傷，而勢無可如何耳！吾父存亡禍福，兒料之已熟。清待投誠之人，猜忌多端，有始無終，總是「挾」之一字，而兒豈可挾之人乎？自清朝入閩以來，喪許多人馬、費許多錢糧，百姓塗炭，赤地千里，已驗於往時矣。茲世子傾國來閩，將歷三載；殊無奇謀異能，只是補葺破地，淫掠焚殺！一弄兵於白沙，而船兵覆沒；再弄兵於銅山，而全軍殲滅；閩安為福省門戶，遽爾遂破；阿格襄等盡喪，其力量亦可見矣。乃損無數之甲兵、費無稽之錢糧、死億萬之生靈，區區爭此數根無用之頭髮，不特大失策，亦何量之不廣也！清朝誠能略其小而計其大，俾地方安插我兵，彼無詐、我無虞，如此則奉清朝之正朔，無非為生民計而為吾父屈也。將兵安插得宜，清朝自無南顧之憂！中左（即廈門）在海外別一天地，兒效巢、許、嚴光輩優游山林，高尚其志耳。清朝多疑，不便差人再往。兒至此，心已盡而言尤實。伏祈鑒照』！賜姓義不就撫；然父子之情，恒於中夜起立北向，私自哀慟。丁酉、十一年永曆在雲南。春、三月，定國公鄭鴻逵卒於金門。
鴻逵自其兄芝龍北去，與賜姓起義兵；同攻泉州，入潮州。辛卯退泊白沙；丙申清兵攻之，不克，移居金門養病。至是卒，年四十五。時賜姓在北，聞之，回思明州。
夏、六月，臺灣紅夷酋長揆一獻方物，求通商；許之。
揆一遣通事何斌貢外國珍寶，求通商；願年輸餉銀五千兩、箭坯十萬枝、硫黃一千擔，賜姓許之。秋、七月，大將軍率師北上；命忠振伯洪旭等守思明州。
賜姓既北向，八月，進攻黃巖，清守將王戎以城降；乘勝攻臺州，清總兵李必、知府齊維蕃、臨海知縣黎嶽詹俱降。九月，下太平、天臺，守將俱降。九月，清師復閩安鎮。
清世子王及總督李率泰合兵破閩安鎮，前提督右鎮余程戰死；護衛前鎮陳斌率五百餘人守羅星塔，不得出，清遣人招降，盡殺之於南臺橋。賜姓棄臺州來援，閩安已失，乃引回思明州。冬、十一月，永曆遣漳平伯周金湯晉招討大將軍延平王成功潮王。
初，永曆癸巳遣萬年英封賜姓成功為延平王，成功表讓，為諸鎮請封爵；永曆以帛詔封甘輝為崇明伯、黃廷永安伯、萬禮建安伯、郝文興祥符伯、王秀奇慶都伯、張煌言兵部左侍郎、馮澄世太僕卿兼僉都御史，餘各封拜有差。至是，復差周金湯及太監劉國柱從海道賫延平王敕印至，晉封潮王；成功謙讓不敢當，仍稱招討大將軍。
前監國科臣徐孚遠至自交趾。
孚遠，字闇公；幾社六子之一。避難入島，奉永曆命使安南，為交趾所得；欲要以臣禮見，孚遠不屈而還（有「交行摘錦」傳於世）。賜姓怒，遂禁商船，不許往交趾貿易。戊戌、十二年春、三月，大將軍築演武亭練兵。
亭在廈門院東、澳仔嶺之交，賜姓築以操練軍士。以石獅重五百觔為的，力能舉者，撥入左右虎衛親軍；皆戴鐵面、著鐵裙，配斬馬大刀，并帶弓箭，號曰「鐵人」。命左武衛林勝督兵南下攻許龍，破之。
許龍為南陽巨寇，出沒反覆，負固不服；賜姓命林勝合左右虎衛之兵攻之。師至，港水忽漲，勝等直入，許龍率眾遁；獲其輜重、船隻，焚其巢穴。澄海守將劉進忠等迎降。夏、五月，招討大將軍延平王大舉北圖江南。
初，永曆己丑開科於廣省，詔各勳鎮考送諸生赴試。賜姓遂送生員葉后詔、洪初闢等十餘人，令洪志高賫本詣行在；舟至潮陽，遭風飄壞，餘人不得達，獨志高至粵；詔以為兵部職方司，監賜姓軍，命以舟師直取南都。賜姓承此詔旨，至是議欲大舉直攻南京。諸將請曰：『南京地遠城堅，非數十萬人不可，不如近取為得計』。賜姓曰：『入據長江，則江南半壁皆吾囊中物矣』！乃以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官，留守廈門；而自率甘輝等北上。甲士十七萬、鐵人八千、戰船八千揚帆而進，號八十萬。六月，大將軍徇浙江，平陽、瑞安諸縣降。
賜姓引兵至浙，平陽守將車任暹、瑞安守將艾誠祥降。七月，次羊山，為暴風飄沒八千餘人；次子從軍，溺焉。泊滃州修理戰艦。九月，至象山，知縣令父老賫羊酒犒師；命勿攻。十月，至臺州港，後衝鎮劉進忠叛入海門所；令攻之，棄城走。己亥、十三年春、正月，大將軍駐沙關。夏、五月，永曆在永昌。大將軍至崇明。
賜姓次崇明，諸將請先取之以為老營；不聽。乃遣監紀劉澄密通清江南提督馬進寶。六月，大將軍破瓜州，尋克鎮江府。
賜姓舟至焦山，謂諸將曰：『瓜鎮為金陵門戶，須先破之』；乃授諸將機宜。值南風盛發，各率所部進據瓜州上流。十六日，自督親軍及甘輝等將直擣其柵，清操江軍門朱衣佐、城守左雲龍率滿、漢騎兵迎戰。陣方交，賜姓麾軍大進，右武衛周全斌率其部將浮水先登，直衝其陣，身中五矢，氣益厲。諸軍繼之，清兵大敗。斬雲龍於橋下，擒朱衣佐，遂克其城；命援勦左鎮劉猷守之，以柯平為江防同知。召見朱衣佐，將欲用之；以有母在，哀懇求歸，給資斧縱還。二十日，移兵趨鎮江，清提督管效忠率滿、漢官兵夾擊，奮勇死戰；賜姓親督諸軍，大破之，積屍填濠，效忠僅以身免。知府戴可進等開門出降，令周全斌守之；屬邑皆下。遣兵部侍郎張煌言、督理戎政楊朝棟招撫江南，兵部主事袁起震、徐長春招撫江北，軍聲大振。於是，太平、寧國、滁、和、徽、池諸郡縣俱欲迎降；即杭州及九江等處，亦有密謀舉義、前來給劄欲為內應者。秋、七月，大將軍進逼南京。
瓜鎮既破，甘輝進曰：『瓜鎮為南北咽喉，但坐鎮此，斷瓜州，則山東之師不得下；據北固，則兩浙之路不通：南部不勞而定矣』！賜姓不聽。將進兵，甘輝又請從陸路，以為『乘破竹之勢，一鼓可下，或破其附近州郡以絕援兵，則南京勢孤必難守；若由水路，恐風信稽遲，援兵四集，又費工力』。諸將多以從水路利便，賜姓遂率師揚帆，直指南部；傳檄四方，有『六月興師，敢云趨利！十年養稅，正欲待時』之語。
招討大將軍延平王晉封潮王成功遙祭太祖高皇帝孝陵。
成功由鳳儀門登岸，屯軍岳廟山；望祭太祖孝陵，再拜慟哭，哀動三軍，諸將士無不感奮。遣禮科都事蔡政、監督高綿祖會清提督馬進寶進師。
進寶心戀明室，密有通款；賜姓師次崇明時，曾遣監紀劉澄賫密函通之。至是，復遣政等前往，訂其進師來會。大將軍列營圍南京，敗績；中提督崇明伯甘輝死之。
賜姓師迫南京，甘輝進曰：『兵貴神速，宜急攻城，乘其勢未定而拔之；否則，彼援兵畢集，難於仰攻，君必悔之！』不聽；乃列營圍之。方下令示期攻城，會清援師四集，有千騎薄前鋒營，為余新擊敗，遂輕敵無備。清從城上覘其軍懈，是夜崇明副將梁化鳳由鳳儀門穴城十餘道，率兵從街坊房舍中毀墻而通，復薄新營；眾不及甲，倉皇出拒，副將董延中、蕭拱柱死焉，新遂就擒。賜姓聞警，遣翁天祐馳援，已無及矣。清盡出騎兵列於城下，賜姓自率親軍擊退之。清援兵雲集，四面合攻，賜姓督諸將接戰，累敗；始麾軍退，登舟而渡。清水師擊楫來追，令黃安禦之，沉其數船，清不敢迫；徐渡諸殘兵而趨鎮江。是役也，甘輝且戰且走，單騎擊殺數十百人；馬躓被獲。入金陵見清帥，戟手罵不屈；令幽之，徐使人說降；輝怒罵，求速死；數日水漿不入口，乃引出殺之，神色不變；懸其首於市，青蠅不敢近，清帥以為忠義所感，函而刼之。五軍張英、親軍林勝、陳魁、提督萬禮、總鎮藍衍、魏標、卜世用、洪復、戶官潘賡鍾、儀衛吳賜等皆陣歿。八月，大將軍攻崇明，不克；遣禮科都事蔡政往北京議和。
是月四日，回師至吳淞港；遣蔡政往見馬進寶，入京議和。八日，至崇明；十一日，攻城，崩數十丈，清守將梁化鳳固守不下。周全斌以為孤城狹隘，得之無益；適進寶差中軍同蔡政來勸賜姓退師，以待奏請，徐觀和局成否。從之，仍遣蔡政往北京。九月，大將軍旋師至思明州。
賜姓既還，建忠臣廟祀死事諸人；以甘輝為第一，入哭盡哀，曰：『吾早從甘將軍言，不至此也』！以女妻其子孟煜，厚恤其家。冬、十二月，禮科都事蔡政至自北京。
政至京，清世祖皇帝特賜一品袍褂，命回江南與督、撫、提會議。甫出都，而言官即劾賜姓無禮，請戮來使，飛檄追捕；政聞，即晝夜兼程，由間道奔回。賜姓嘉其才智，親酌卮酒勞之，禮待有加；始知和議不成，擊同安侯於獄、逮馬進寶入京問罪及遣滿州將軍達素督兵三省會勦之由。
庚子、十四年夏、四月，改右提督馬信為提督親軍驍騎鎮。
賜姓聞清師將合攻廈門，令各提鎮官兵眷口搬住金門，命英兵鎮陳瑞同戶官鄭泰保護。五月，清滿州將軍達素合兵攻廈門；大將軍迎擊海上，大破之。
清以江南既定，乃命將軍達素、總督李率泰大蒐兩島。五月，部分滿、漢軍大船出漳州、小船出同安，檄廣東投誠許龍等引兵來會。賜姓以陳鵬督諸部守高崎，遏同安；鄭泰出浯洲，遏廣東；自勒諸部，扼海門。初十黎明，漳船乘風逼海門，賜姓遣五府陳堯策令諸舟按軍勿動，俟其齊出擊之；呼吸間，漳船乍至，諸船奉令莫敢先發，閩安侯周瑞先為漳船擊破，與堯策皆死焉。繼攻陳輝船，輝發火藥燒之，滿兵躍退，且戰且卻。賜姓自駕八槳板舟，往來視師。向午，潮湧風發，乃親率巨艦衝之；鄭泰復自浯嶼引兵合擊，北兵大敗，橫屍滿海。有滿兵數百乘船登圭嶼死力拒戰；馬信招降之，夜溺諸海。是日，同安船趨高崎，陳鵬約降，飭所部勿動；北兵恃有內應，船未及岸，涉水爭先。鵬部將陳蟒不與謀，曰：『事急矣，當決一死』！麾其屬與殿兵鎮陳璋合擊之，北兵披靡，蹈海死者十七、八，生擒首領呂哈喇，殺滿兵一千六百餘人。賜姓收鵬斬之，以蟒代其職。許龍等後二日至，知清兵已敗，奔回；達素率殘兵回福州，自殺。
冬、十月，監國魯王殂於金門。辛丑、十五年春、正月，永曆在緬甸。三月，大將軍興師攻臺灣。
臺灣，在東南海中，延亙數千里，土番雜處。天啟末，紅夷據其地；築二城：一曰赤嵌、一曰王城，與中國、日本、廣南貿易。以夷長揆一鎮之，立法甚嚴，土番皆聽約束，歷三十餘年無敢犯者。至是，賜姓以清世祖新薨、未暇戰征，遂決意取之。諸將咸有難色；通事何斌固請曰：『臺灣沃野千里，四通外洋，橫絕大海，足與中國抗衡。土番受紅夷欺凌，每欲反噬；以天威臨之，如猛虎逐群羊也。得其地足以廣國，取其財足以餉兵，進戰退守，勿踰於此』！且陳可取狀甚悉；協理戎政楊朝棟亦主取之。賜姓悅，以忠振伯洪旭、前提督黃廷居守思明州，戶官鄭泰居守金門所，自率文武官、親軍、武衛前進。夏、四月，大將軍入臺灣。
賜姓舟次澎湖，下令曰：『視吾鷁首所向』！至鹿耳門，水驟漲丈餘（港道紆回水淺，不能渡巨舟，至是驟漲），大小戰船啣尾而進，縱橫無礙。紅夷大驚，以為從天而下。賜姓以手加額曰：『此天所以哀吾而不委之壑也！天憐孤臣，必有寧宇矣』。引兵登岸，先取赤嵌城。紅夷敗，退保王城，酋長揆一死守不下；乃列營環圍以逼之，俟其自降。六月，銅山守將蔡祿、郭義叛歸清，忠匡伯張進死之。
進守銅山，恩威並著。蔡祿、郭義畏往臺灣，據城以叛；脅進同行，進不從。曰：『吾守土，有死而已』！密置火藥於署中，欲俟祿、義來，並焚之；祿等偵知，不赴，遣人促行，進遂舉火，闔室自焚。清兵遂入城，兵官洪旭會忠勇侯陳豹統水師復之。報至，賜姓感嘆，命厚恤進家；遣總監營翁天祐守其地。是役，原思明州知州薛聯桂亦同祿等歸清，授為江西督糧道。秋、八月，紅夷率甲板來犯，大將軍擊敗之。
先以甲板接戰，陳澤、陳廣等攻之；擊沉頭■〈舟宗〉，焚其次■〈舟宗〉。至是，復會甲板至，令陳澤督水師擊之；獲其巨艦二并小艇諸舟。自是，甲板不敢復出。冬、十月，清棄同安侯鄭芝龍於市。
初，芝龍在京屢以書諭賜姓就撫，不則恐見誅戮。賜姓復書有云：『兒昔者再三苦諫而吾父不聽，今事已差池，言之何益！設有不幸，兒當縞素復仇以結忠孝之局而已』！然清亦不之罪也。至是，世祖薨、新君嗣位，執政者與芝龍有隙，遂促殺之；以十月初三斬於燕京之柴市，子孫在京者皆與焉。清遷界，徙沿海居民於內地。
閩海以賜姓故，歷年用兵，捐師縻餉，清患之；蘇納海等議曰：『蕞爾兩島得遂猖獗者，恃沿海居民交通接濟。今將山東、江、浙、閩、廣濱海人民盡遷入內地，設界防守，片板不許下水、粒貨不許越疆，則海上食盡，鳥獸散矣』。從之；分遣滿員督遷。各省千年生聚，一旦流離，死亡疾病，慘不可言。十二月，紅夷酋長揆一降；縱其歸國，臺灣平。
賜姓督攻王城，平其砲臺；揆一懼，乞降，許之。凡珍寶、輜重，聽其搬回本國。揆一泣謝，率殘夷五百餘名歸荷蘭。壬寅、十六年春、正月，永曆在滇城。二月，大將軍開創臺灣府縣。
臺灣既平，賜姓改為安平鎮，赤嵌城曰承天府；設縣二：曰天興、曰萬年；總號曰東都。聞清遷界，賜姓憮然曰：『舉數省幾萬里魚鹽之地無故而棄之，塗炭生民，豈得計哉！清之技亦窮矣。吾養精蓄銳，天下事未可知也』！於是闢草萊、興屯聚、嚴法令，犯者雖親不貸；或諫以用法宜稍寬者，賜姓曰：『子產治鄭、孔明治蜀，皆以嚴從事。況立國之初，不加一番整頓，則流弊不可勝言矣』！眾皆拜服。三月，遣周全斌擊忠勇侯陳豹於南澳。
豹，精悍雄壯，守南澳近二十年，許龍、蘇利不敢犯，畏之如虎；但性傲，人多忌之。至是，為飛語所中，賜姓命全斌攻之。豹倉卒不敢自明，又不敢迎戰，乃舉家入粵投誠；清封為慕化伯。夏、四月，大將軍遣官至思明州殺世子經及董夫人，弗果。
賜姓治家嚴肅。世子居思明與乳媼通，生子。賜姓聞之大怒，命黃昱至島諭鄭泰監殺世子及世子母董夫人；以教子不嚴也。諸部大驚，忠振伯洪旭不肯奉命。五月庚辰，明延平王招討大將軍晉潮王國姓成功殂於東都。
五月朔，賜姓感冒風寒；文武官入謁，尚坐胡床談論，人莫知其病。及疾革，都督洪秉誠調藥以進，賜姓投之地；嘆曰：『自家國飄零以來，枕戈泣血十有六年。今日屏跡遐荒，遽捐人世！忠孝兩虧，死不瞑目！天乎天乎！何使孤臣至於此極也』？頓足拊膺，大叫而殂。時年三十有九，為五月八日也。賜姓初倡義時，無兵將、又無糧餉，徒以忠貞自矢，眾遂日附。治軍嚴整，臨陣身先士卒，信賞必罰。北將來歸，推心置腹，故一時智勇咸效死樂為之用。雖位極人臣，猶以未能恢復境土為罪，終其世不敢稱王。將卒之年，遙傳永曆遇害，有勸其改年者；泣曰：『皇上西狩，存亡未卜，何忍改年』！終身尊奉正朔。以兩島抗天下全力，威振宇內，從古未有也。
六月，審理所正兼賞勳司蔡政奉潮王冠袍至思明州，世子經發喪嗣位。
賜姓殂，其弟世襲護理大將軍印；以世子得罪於父，遂欲陰謀自立。蔡政抗聲折以大義；遂奉賜姓所遺冠袍赴廈門。世子經發喪嗣位，文移稱「嗣封世子」；以周全斌為五軍都督、陳永華為諮議參軍、馮錫范（澄世子）為侍衛。清靖南王耿繼茂、總督李率泰遣官至思明州招撫。
耿、李知賜姓殂，遣中軍王明、賞功李有功持書入廈門議撫。鄭泰與洪旭、黃廷、蔡鳴雷議曰：『先王東征之日，猶有權宜通好意。今沿海遷移，慘至此極；縱不為他省計，獨不念桑梓乎』？因請於世子；世子曰：『先王開國東都，草創未半，遽爾崩殂，予將東承遺緒；諸君苟能息兵安民，無墜先王一生孤忠苦節，甚善』！泰等議照朝鮮例，遣楊來嘉（泰中軍官）入京待命；不報，驛來嘉回。世子復繼茂書云：『日在鷺、銅，多荷指教。讀「誠來誠往、延攬英雄」之語，雖不能從，然心異之！頃承惠書，尚襲遊說之後談，豈猶是不相知之論乎！東寧偏隅，遠在海外，與版輿渺不相涉；雖夷落部曲，日與為鄰，正如張仲堅遠絕扶餘，以中土讓太原公子；閣下亦曾知其意乎？閣下倘能以延攬英雄、休兵息民為念，即靜飭部曲，慰安邊陲；羊、陸故事，敢不勉承！若夫疆場之事，一彼一此，勝負之數，自有天在；得失難易，閣下自知，亦無容贅也』。
清遣戶部郎中賁岱、兵部郎中金世德入閩，安插投誠各官。
清既遷界，遣滿漢兵部、戶部郎中各一員，安插海上投誠官。上下相蒙，真偽莫辯。武職率眾降者，照原銜議敘；隻身降者，降四級；文官亦降二級補授。又有武改文之例：都督改副史、副將改僉事、參遊改同知。或目不識丁，謬膺監司；力無縛雞，濫授總兵。其時，倖功名者多藉此為捷徑。冬、十月，招討大將軍世子入東都。
賜姓既殂，黃昭奉世襲為護理，謀即真；世子乃偕陳永華、馮錫范、周全斌率兵東渡。十月晦，世子至；十一月朔，黃昭會諸部來攻。值大霧晝冥，諸將皆迷失道，獨昭先至，破營而入，世子潰，幾為所窘；周全斌率左右數十人力戰，昭中流矢，全斌斬以徇。忽而雲消天朗，日向午矣。其眾驚潰，皆曰：『吾君之子也』！悉投戈降。世子慰諭之，遂入安平鎮；收殺李應清、蕭拱宸、曹從龍等，餘皆不問。曰：『令反側子自安』！遣人請世襲至，待之如初。
初，唐王統兵勤王，以擅離南陽，錮禁獄。及弘光立，赦出，而南都破；靖魯伯鄭鴻逵遇於嘉興，語合，遂奉以入閩，與其兄南安伯芝龍謀立之，於閏六月十五日即位。福州為天興府、布政司為大內，改元隆武。
晉南安伯鄭芝龍平國公、靖魯伯鄭鴻逵定國公。
芝龍字飛黃，南安石井人。兄弟四：長芝龍，次芝虎，三鴻逵，四芝豹。芝龍起家海上，崇禎戊辰歸誠。以平海寇功，累遷至南澳總兵。甲申之變，弘光主即位南京，封南安伯。至是，以翊立功，晉芝龍平國公、鴻逵定國公、芝豹澄濟伯。
召見平國公鄭芝龍子成功，賜姓朱，封忠孝伯。
成功原名森，字大木；以天啟甲子年七月十五日生於日本。誕時萬火齊明，風儀秀整。七歲取回，俶儻有大志。年十五，補南安弟子員；試高等，食餼。赴省試，有金陵術士相之，驚曰：『君非科甲中人，殆王侯相也』！時方銳志場屋，不以為然。及隆武立，召見；奇其狀貌，封忠孝伯；撫其背曰：『惜無一女配卿，卿當盡忠吾家，無相忘也』！因賜姓朱、改名成功。自是，中外稱國姓云。
封平國公部將洪旭為忠振伯、張進忠匡伯、林習山忠定伯、陳輝忠靖伯。
尋封施天福為武毅伯（芝龍部將）、陳豹忠勇侯、林察輔明侯（鴻逵部將）。
以鄭鴻逵為大元帥，出浙東；鄭彩為副元帥，出江西。
二將既出關，疏言餉缺，逗遛不前。
丙戌、二年春、正月，以忠孝伯成功為御營都督，賜尚方劍，儀同駙馬；尋命佩招討大將軍印，鎮仙霞關。
時軍國重事皆取決於芝龍；帝積不能平，常獨居愁嘆。成功進見，奏曰：『陛下鬱鬱不樂，得無以臣父有異志耶！臣受國厚恩，義無反顧，誓當以死報陛下』！帝嘉嘆，故有是命。秋、八月，鄭芝龍密撤回仙霞兵，縱清師入閩。
芝龍以擁立非其本意，日與文臣忤。又度清朝神武，必不能偏安一隅，有叛意；密遣人通清內院洪承疇、御史黃熙胤。至是，聞魯監國杭州失守，乃稱缺餉，檄守將施天福等回。
忠孝伯成功兵潰於仙霞關。
芝龍聞清師將至，密遣親吏到清帥軍前送降款；且授意於成功，令引兵還。親吏先密到清帥納款，清帥詰之曰：『吾兵未臨境，而先獻降書，豈非詐耶』？命縛出斬之；親吏呼冤，乃遣之回。至仙霞，入見成功，將以此告；語未發，成功曰：『歸語太師，速發餉濟師！吾妻妾簪珥，皆脫以供軍需』。因引入臥內，見夫人等皆布裙竹釵；噤不敢發一語。既出，語所私曰：『向若道及納款事，吾頭已斷矣』！因疾回，見芝龍，備述前事；芝龍曰：『癡兒固執乃爾，吾不發糧，彼能枵腹出戰哉』！成功屢請，皆不報。關兵無糧，遂逃散；成功不得已引還。至延平，登城周視，嘆息而回。秋、九月，帝下詔親征。師次延平，清兵猝至；帝出奔，殂於將樂。
初，帝決意親征；於南臺祭江，忽風雨驟至，旗幟盡拔，不能成禮。成功跪榻前，泣奏曰：『臣父已有異志，陛下當善自為計』！因伏地嗚咽。帝掩袂揮淚，命之起；遂向延平。將幸贛，清兵猝至，迫城；帝倉皇出奔將樂，清兵追及，遂遇害（或云投井死、或云死于亂軍）。
清貝勒王入閩，鄭芝龍退保安平鎮，尋降；忠孝伯成功遁入海。
清兵至泉州，芝龍退保安平，軍容甚盛；以洪、黃之信未通，未敢迎師。貝勒以書招之，其略曰：『吾所以重將軍者，正以將軍能立唐藩也。人臣事主，苟有可為，必竭其力；力不勝天，則投明而事，乘時建不世之功，此豪傑事也。若將軍不輔立，吾何用將軍哉！且兩廣未平，今鑄閩粵總督印以相待』！芝龍得書大喜，成功力諫不聽，遂降。十一月，將往福州見貝勒，成功又泣諫；知不可挽，乃遁入海。芝龍至福州，貝勒置酒，甚懽；忽夜半挾之北去，從者皆不得見。丁亥、永曆元年永明王由榔即皇帝位於肇慶。
王為神宗之孫、桂王之子，初封衡陽，以寇亂徙梧州。會桂王薨，兩廣總督丁魁楚與廣西巡撫瞿式耜擁立之；改元永曆，以肇慶府署為行宮。
明忠孝伯招討大將軍成功起兵。
初，芝龍既歸清，諭成功速降；成功泣曰：『父教子忠，不聞以貳』！即逸去。及芝龍北去，乃與所厚數十人舉義，收兵南澳。時年二十四，文移稱「招討大將軍罪臣國姓」。既聞永曆即位，遣人間道上表，尊奉正朔。
大將軍成功屯兵於鼓浪嶼。
時廈門先為建國公鄭彩及弟定遠侯鄭聯所據。賜姓自南澳回，舊眾稍集，乃移屯鼓浪嶼。以洪政、陳輝為左右先鋒，楊才、張進為親丁鎮，郭泰（或作郭新）、余寬為左右鎮，林習山為樓船鎮，進攻海澄。清援兵至，洪政中流矢死，乃引還。秋、八月，大將軍會定國公鴻逵攻泉州。
鴻逵自芝龍歸清，尚擁兵甲。至是，賜姓與合攻泉州，敗清提督趙國祚於桃花山，追至城下。九月三日攻城，軍聲大振；清漳州副將王進率兵來援，圍解。戊子、二年永曆在桂林。春、閏三月，大將軍攻同安，克之；以葉翼雲知縣事。
賜姓引兵取同安，戰於店頭山，清兵潰；追至城下，守將廉郎、知縣張效齡棄城遁。賜姓入據之，以葉翼雲知縣事（翼雲，廈門人，庚辰進士，由吳江知縣擢吏部主事）。秋、八月，清兵破同安，知縣葉翼雲、教諭陳鼎、守將丘晉、林壯猷皆死之；屠其城。
泉州之圍，自冬徂春；郡邑戒嚴，所在蜂起。七月十三日，清部堂陳錦援師至。八月，遂陷同安；丘晉、林壯猷戰沒，翼雲及鼎死之。屠戮無遺，凡五萬餘人。先是，有「同安血流溝」之讖；至是，果驗。是歲大饑，斗米千錢。己丑、三年永曆在肇慶。春、三月，大將軍攻漳浦，克之。
自同安敗後，賜姓往銅山募兵，命柯宸樞、黃廷等攻漳浦，守將王起俸降；遂由雲霄抵詔安，移屯分水關，令黃廷、柯宸樞守盤陀嶺。
清兵攻盤陀，中衝鎮柯宸樞死之。
清漳鎮王邦俊與副將王之剛合兵來攻，廷不戰而遁；宸樞分兵拒戰，眾寡不敵，與其弟軍宸梅俱戰死。賜姓哀悼，厚恤其家，建祠祀之。秋、七月，永曆遣使晉招討大將軍忠孝伯成功為延平公。冬、十一月，大將軍徇潮州。
是年，全粵俱奉永曆正朔，土寇隨在竊據。守潮者，永曆新泰侯郝尚久也；自鴻逵據潮之揭陽，兩家各相疑忌。初，潮人黃海如、陳斌為巨寇，來歸；至是，導賜姓入潮，遂入南陽。分兵勦許隆、楊廣諸賊及達濠、新墟等寨，悉平之（是時尚久已有貳心，故與鴻逵兩相猜疑）。命太子太師鄭香守石尾城。
有眾數千。後為清兵所破，二子鄭廣、鄭海死焉。庚寅、四年永曆在肇慶。春、正月，大將軍入潮陽。
賜姓引兵將至潮陽，知縣常翼風以城降；令洪旭駐鎮其地。六月，攻潮州，不克。
遣甘輝殺賊黃亮釆，復敗廣東郃提督軍於潮陽。秋、八月，大將軍旋師廈門，併定遠侯鄭聯軍。
時金、廈兩島尚為建國公鄭彩、定遠侯鄭聯所據，肆虐不道，民不堪命；其將章雲飛尤橫。賜姓乃與陳豹等議曰：『兩島本吾家土地，彼兄弟虎踞橫行，大不堪』！乃嚴部署，自揭陽回軍，於中秋夜抵廈門。聯方醉萬石巖，報至，不得通；詰朝出見賜姓舟中，交拜甚歡。賜姓笑曰：『兄能以一軍相假乎』？聯未及對，諸執銳者前矣；唯唯惟命。於是麾軍過船，聯眾皆降，海上軍悉屬焉。惟彩率所部遁去；飄泊數載，賜姓招之還，以病卒於家。冬、十一月，大將軍南下，命鄭芝鵬鎮守廈門。
賜姓至潮陽，提塘黃文自行在來，稱有旨徵賜姓率兵入援。永曆在南寧。招討大將軍延平公成功起兵勤王。
時清平南王尚可喜、靖南王耿繼茂率滿騎數萬攻復廣州，西寧王李定國望賜姓入援甚切。閏十一月，賜姓率各鎮官兵南下勤王；十二月，抵揭陽。辛卯、五年春、正月，大將軍成功率勤王兵至南澳。
施琅進曰：『勤王固臣子職分；但琅昨得一夢，甚不利。乞復細思』！賜姓默然，令將琅所佩左先鋒印及兵將委副將蘇茂管轄，命琅同定國公鴻逵回廈門助芝鵬固守；賜姓率師南下。二月，至白沙湖，颶風大作，船幾覆。三月，至大星所，殺退惠州援兵；攻其城，下之。二月，清巡撫張學聖會提督馬得功襲廈門，文淵閣大學士吏部尚書曾櫻死之。
賜姓南下，舟次平海衛；學聖、得功乘虛來襲。時鴻逵棄揭陽回師未至，芝鵬不能守；得功先遣數十騎渡五通登岸，兵民望見，皆潰。時閣部曾櫻在城中，或邀之遁；櫻曰：『此一塊清淨土，正吾死所，豈復泛海求活耶』！遂自經；時為二月三十日。門人阮旻錫、陳泰冒險出其屍，鄉紳王忠孝殮之，殯於金門。奏聞永曆行在，追贈光祿大夫上柱國太師，謚文忠，賜祭刼；蔭一子中書科舍人、一子錦衣衛，世襲。夏、四月，大將軍旋師復廈門，承制誅鄭芝鵬。
先是，馬得功既入島，張學聖及興泉道黃澍於三月初一至；見廈門孤懸海外，汪洋萬頃，愕然曰：『此絕地也！若有緩急，援兵豈能飛渡耶』？即先引回。不數日，鴻逵至，截港圍攻。得功欲退，不得渡，窘甚；謂鴻逵曰：『公等家口皆在安平，脫得功不出，恐不利公家』！鴻逵患之，且不虞賜姓之猝至也，縱其歸。四月初一，賜姓旋師，得功已渡海二日矣。賜姓大悔恨，按芝鵬失守罪，請尚方劍斬以徇；諸將股慄，兵勢復振，凡六萬餘人。鴻逵退泊白沙，築寨居之。左先鋒施琅得罪逃歸清。琅，晉汪人。其事賜姓也，年最少，知兵善戰；自樓櫓、陣伍、旗幟之法，皆琅啟之。前在南澳兵付蘇茂代將，意回日必復任。賜姓既不與，遂請為僧；揚姓令再募兵，許授前鋒鎮。偶有親丁曾德逃於賜姓營，琅擒治之，賜姓馳令勿殺，琅竟殺之；賜姓大怒，捕琅并逮其家屬。琅乘間逸去，密渡安平，依鄭芝豹；賜姓收其父大宣并其弟援勦左鎮施顯，殺之。五月，大將軍入南溪。
賜姓自回廈門，申嚴紀律，軍聲大振。率眾入漳之南溪，漳鎮王邦俊迎戰，大破之；復敗之於漳浦，降其將卒數百人，漳州戒嚴。冬、十一月，大將軍敗清提督楊名高於小盈嶺。
名高自福州率步騎援漳，賜姓迎戰小盈嶺；名高大敗，僅以身免。乘勝徇漳浦，守將陳堯策以城降。前定西侯張名振、平夷侯周崔之等來歸。
名振、崔之，魯監國之別將。至是，與英義伯阮駿等自舟山來歸，俱授為水師鎮。壬辰、六年春、正月，大將軍攻海澄；清守將郝文興以城降。
賜姓引兵向海澄。是日，潮乍漲，舟達城垣，守將郝文興降；以舉人黃維孑、馮澄世先後知縣事。三月，大將軍大敗清總督陳錦於江東橋；乘勝拔長泰，漳州屬邑俱下。
賜姓遣中提督甘輝攻長泰，遇清副將王進（號老虎）於北溪。兩人俱雄健著名，久念一決雌雄；乃奮戈傅矢，兩馬相當。自巳至午，縱橫跌蕩，觀者竦踴。既而兩家兵至，乃解。進入長泰，輝日夜攻，弗克。清總督陳錦來援，賜姓簡精銳逆戰於江東橋北。錦狃先年同安之捷，頗輕敵；全軍俱覆，奔回泉州。乘勝攻長泰，拔之；王進獨以數十騎遁入漳州城，屬邑俱下。夏、四月，大將軍攻漳州。
賜姓引兵圍漳州。五月，清浙鎮馬逢知（原名進寶）率兵來援，縱其入城；引兵出戰，連敗之，遂嬰城固守不出。賜姓累攻不下，乃壅鎮門之水以灌之，堤壞不浸；復列柵圍之。城中食盡，人相食，枕藉死者七十餘萬人。秋、七月，清庫成棟弒其主總督部院陳錦來歸，誅之。
錦軍於鳳尾山，慚於江東之敗，號令峻刻；為其僕庫成棟所刺，持首來歸。賜姓嘆曰：『僕隸之人而戕其主，是大逆也；大逆何以勸後』！命斬以徇。成棟呼曰：『陳錦暴戾不仁，眾心已離；寬我一死，必有望風續至者，八閩可不勞而定也』。眾咸為之請；賜姓曰『得八閩者，一時之私利也；誅叛逆者，萬世之公義也。吾終不忍以一時之私利而廢萬世之公義』！命亟斬之。冬、十月，戰於古縣，敗績；解漳州圍，退守海澄。
漳州久圍，中外隔絕。清固山金礪來援；時賜姓久頓堅城，師老糧匱，退屯古縣；迎戰累敗，收兵退保海澄。永曆在安隆。
是時，封李定國為西寧王；敗清定南王孔有德於桂林、敬謹王尼堪於衡州。癸巳、七年春、正月，大將軍遣定西侯張名振率水師恢復浙直州縣。夏、五月，清固山金礪攻海澄，大將軍親督兵擊卻之。
金礪既解漳圍，悉滿、漢精銳進攻海澄。城壞百餘丈，賜姓親立雉堞防禦；張蓋而坐，與諸將飲敵樓。清兵望見，矢砲雨集；賜姓益治軍，指揮自若。方易坐，而原座為砲擊碎；賜姓大呼曰：『天祐孤臣，諸將無虞也』！眾各奮氣十倍。清師臨城，蜂擁而上；有廝養卒鄭仁舉巨斧以砍，眾從之，登者悉墜，積屍填壕。甘輝復率兵截擊，擒斬無遺；固山宵遁。是役也，論功行賞，以忠孝伯印授甘輝，輝不敢受；召鄭仁，拜都督。乃更築短城，而澄守益固。永曆遣兵部主事萬年英齎敕晉成功漳國公，封延平王；成功表辭。
成功既破固山金礪，遣監督池士紳以蠟表奏永曆行在，并敘破提督楊名高及殲總督陳錦之功。永曆乃命年英齎敕晉成功漳國公，封延平王；成功拜表辭讓，請甘輝、黃廷等各鎮封爵。秋、九月，大將軍率師南下勦鷗汀貝；尋引還。
清兵攻潮州，郝尚久乞援；遣陳六御先率兵救之，尚久不敢納。潮破，尚久自焚死。賜姓尋破鷗汀貝土賊而還。初，鷗汀貝恃其土城險固，聚眾剽掠，海上商船多被擒截；抽腸刳腹，慘酷非常。至是，攻破之，屠其城，丁壯無遺。甲午、八年春、二月，清遣官來議撫，以海澄公印封大將軍；弗受。
初，芝龍在京密令李德回勸賜姓就撫，陽許之；清遂封芝龍為同安侯、芝豹左都督，遣鄭、賈二官齎詔及海澄公印敕授賜姓，且封鴻逵奉化伯。賜姓不受。十月，再遣內院學士葉成格、理藩院阿山及鄭度（芝龍少子）齎敕至，許以漳、泉、惠、潮四府安插兵眾；賜姓堅執不從。李德泣請曰：『將軍弗聽，恐太師（即芝龍）禍且不測』！賜姓戚然久之；謂曰：『非不知清朝待我厚，但我受明室厚恩，義不可屈』。因泣；揮之去。葉、阿回奏，清朝怒置芝龍於高墻、戍芝豹寧古塔。冬、十月，大將軍成功遣兵勤王。
遣輔明侯林察、閩安侯周瑞督水師，戎旗鎮王秀奇、左先鋒蘇茂督陸師，率官兵戰艦百餘艘南下勤王。差效用官林濬奉勤王表詣永曆行在，并持書會西寧王李定國。十二月，大將軍復漳州。
十二月晦日，賜姓自廈門入海澄。夜嚴部署，四鼓直抵漳州；入其城，兵不血刃。於是，守將卜世用、魏標等及知府房星燦、知縣周瓊皆降；十縣俱下。泉州屬邑望風而潰，獨泉帥韓尚亮固守泉州不下。乙未、九年春、二月，招討大將軍延平王成功承制設六官。
初，賜姓以永曆行在遙隔，軍前所委任文武職銜一時不及奏聞，永曆許其便宜委用：武職許委至一品、文銜許設六部主事。賜姓復疏請，以主事七品銜卑，難以彈壓；永曆乃賜詔許其軍前所設六部主事秩比行在侍郎、都事秩比郎中、都吏秩比員外。於是設六官：以潘賡鐘（壬午舉人）為吏官、洪旭為戶官、陳寶鑰為禮官、張光啟為兵官、程璠為刑官、馮澄世為工官，設協理各一員、左右都事各二員。以常壽寧為察言司，鄧會、張一彬為正副審理（寶鑰、澄世，俱丙戌舉人）。設儲賢館。
以前所試諸生洪初闢、楊芳、呂弼、林復明、阮旻錫等充之。先是，永曆開科粵西，諸生願赴科舉者，賜姓皆給花紅、路費遣之。島上衣冠濟濟，猶有昇平氣象。
設育冑館。
以死事諸將及侯伯子弟柯平、林維榮等充之。
改中左所為思明州。
中左所，即廈門城。至是，改稱思明州；以薛聯桂、鄧會先後知州事。
奉魯王居金門。
時監國魯王及寧靖王諸宗室避難至廈門，賜姓皆禮贍優給，奉之居金門。
給避難縉紳盧若騰、王忠孝、辜朝薦、徐孚遠等銀幣。
時縉紳避難入島者甚眾，賜姓皆優贍之；歲有常給，待以客禮，軍國大事時輒咨之，皆稱為老先生而不名。若盧、王、辜、徐及沈佺期、郭貞一、紀許國諸公，尤所尊敬者。
誅餉鎮黃愷。
賜姓自興名以來，軍律嚴明，禁止淫掠；犯者立斬。破城之日，諸軍雖爭取財物，遇婦人在室，則卻退不敢入，遠近稱為三代之師。以餉餽不足，命愷為餉鎮，供給軍需。愷剋剝不堪，怨聲載道；賜姓怒，收斬之。
夏、五月，總督勤王師林察、周瑞、王秀奇、蘇茂等無功引還；大將軍怒，貶責有差。
察等回軍，稱西寧王李定國戰敗退入梧州，應援不及；賜姓大怒，將斬之。以其夙著戰功，各降黜、綑責有差。因致書於李定國，其略曰：『敝員以臺命至，知老臺臺內急君父之憂，外切仇讎之痛；某恨不能征帆倏忽直指珠江，同挈故土，以迎乘輿。詎意船師未到，而大軍已先班回！勝負兵家之常，不足深憂；但敝船逗遛，既不能先期會師，又不能奮圖後援，使某實與有罪焉。已將水陸各將領審定功罪，重行綑責；乃念其有功，不然已正法矣。今援粵之精銳已悉來閩，且檄全粵水陸與某爭衡，則粵東勢必空虛；乘機襲取，正其時也。幸迅旆入粵直取，某處定有摧枯拉朽之勢！從此長驅破竹』。遣忠振伯洪旭、北鎮陳六御督師北征。
六御等揚帆進取舟山，守將巴臣興降，以六御守其地；旭等攻溫、臺等處，臺州鎮馬信、寧波鎮張弘德出降，空其城而歸。六月，毀安平鎮。
安平距泉郡六十里，芝龍置第其中；洋船直通城外，人煙繁華勝於郡城。至是，聞清貝子王統兵將至，乃墮其城；並毀漳州及惠安、南安、同安三邑，斂兵回廈。秋、七月，遣中提督甘輝、右提督王秀奇統兵北上。
以輝為正總督、秀奇副之；率二十餘鎮往北，與忠振伯洪旭、總制陳六御相機進攻。遣前提督黃廷、後提督萬禮統兵南下。
以廷為正總督、禮副之；率二十餘鎮南下。八月，廷等攻揭陽，清潮鎮劉伯祿來援，連破走之；忠勇侯陳豹復自南澳率兵來會，遂拔揭陽，并復普寧縣。冬、十一月，清定遠大將軍庶子王入閩；大將軍回思明州。
庶子王至泉，遣人持諭至廈門招撫，不納；復易函稱書，賜姓答之。令廈門居民搬移過海，官兵眷口搬住金門、鎮海等處，空島以待。丙申、十年春、正月，清平南王尚可喜遣兵攻揭陽，左先鋒蘇茂敗績。
可喜撥騎兵同潮鎮劉伯祿來復揭陽，茂率左衝鎮黃梧等迎戰，大敗；清兵追至城下，前提督黃廷出兵接戰，乃退。三月，清庶子王遣水師攻兩島，遭風引還。
庶子王大集各澳船隻，令泉鎮韓尚亮督率，出泉州港；賜姓令林順、陳澤等迎擊。忽颶風大作，清船飄散沉壞，收回者不滿十舟。由是，不敢渡海。夏、五月，誅左先鋒蘇茂。
茂，原為左先鋒施琅副將；琅之逸去，茂實密縱之，因補其職。至是，同前衝鎮黃梧喪師於揭陽調還，遂按軍法斬之。六月，大將軍督師北上；前衝鎮黃梧以海澄叛歸清，清封梧為海澄公。
賜姓將北上，而留儲蓄於海澄，以左提督王秀奇統黃梧、蘇明等守之；克日解纜。時清貝子王入閩，泉、漳屬邑皆下；獨澄未復，百計誘降。黃梧以揭陽失利懼誅，遂挾蘇明據城叛，降於清；清封為海澄公，命駐漳州。先是，清遣官賫海澄公印欲封賜姓，賜姓弗受；清總督上書曰：『懸此印於國門，彼中豈無內應者』。至是，梧降，即以此爵封之；別調蘇明入京，授為哆理機昂邦內大臣。其後，梧獻平海策（黃梧當殺可恨）：請發鄭氏祖墳、誅求親黨、沒五大商及遷界等事；害及五省，人罹其禍。秋、七月，大將軍克閩安鎮，進逼福州。
時清貝子屯重兵在漳，賜姓議率兵北向以綴之。既解纜，忽報黃梧以海澄叛；或勸旋師爭之。賜姓曰：『吾欲圖大事，海澄何足惜哉』！遂揚帆進攻閩安鎮，破之，福州大震；攻之不克，乃城牛心塔，以陳斌等戍之。八月，清師復舟山，總制陳六御、英義伯阮駿死之。
浙兵攻舟山，陳、阮率兵迎擊；被誘深入，水急收船不回，俱赴海自焚死，餘船奔散。清兵遂毀舟山城郭，遷居民。
冬、十月，清世子王發兵攻銅山，後衝鎮華棟、護衛鎮黃元擊敗之；世子王引兵還福州。
華棟，原名金燧第，興化諸生也；舉義，其母尚繫府獄，故改名，賜姓以千金贖出之。後棟歿，仍恤其子。
協理禮官陳寶鑰歸清。
寶鑰常懼得罪；至是，以賜姓在北，遂挈其家人入泉投誠，清以為貴州驛傳道。事聞，賜姓以黃開泰（丙戌舉人）代為禮官；後亦歸清為河南睢陳道。
十二月，大將軍復羅源、寧德，清世子王遣梅勒阿格襄率兵來援，中提督甘輝擊斬之。
阿格襄率滿將巴都、柯如良等襲輝軍，滿將見陣整，不逼；格襄恃勇直前，甘輝迎擊，揮戈攝其首。是役也，格襄最驍勇，而巴都、柯如良等皆善戰；及俱敗沒，滿兵為之奪氣。
清同安侯鄭芝龍遣謝表來勸大將軍就撫，弗聽。
清復遣芝龍命謝表來勸就撫，部院李率泰亦令人說暫退兵以就撫局；賜姓弗聽。表等日夜涕泣，謂無可回覆為憂；賜姓因復書於芝龍，其略曰：『謝表賫父親手諭忽然而至，疑信參半，情能不傷，而勢無可如何耳！吾父存亡禍福，兒料之已熟。清待投誠之人，猜忌多端，有始無終，總是「挾」之一字，而兒豈可挾之人乎？自清朝入閩以來，喪許多人馬、費許多錢糧，百姓塗炭，赤地千里，已驗於往時矣。茲世子傾國來閩，將歷三載；殊無奇謀異能，只是補葺破地，淫掠焚殺！一弄兵於白沙，而船兵覆沒；再弄兵於銅山，而全軍殲滅；閩安為福省門戶，遽爾遂破；阿格襄等盡喪，其力量亦可見矣。乃損無數之甲兵、費無稽之錢糧、死億萬之生靈，區區爭此數根無用之頭髮，不特大失策，亦何量之不廣也！清朝誠能略其小而計其大，俾地方安插我兵，彼無詐、我無虞，如此則奉清朝之正朔，無非為生民計而為吾父屈也。將兵安插得宜，清朝自無南顧之憂！中左（即廈門）在海外別一天地，兒效巢、許、嚴光輩優游山林，高尚其志耳。清朝多疑，不便差人再往。兒至此，心已盡而言尤實。伏祈鑒照』！賜姓義不就撫；然父子之情，恒於中夜起立北向，私自哀慟。丁酉、十一年永曆在雲南。春、三月，定國公鄭鴻逵卒於金門。
鴻逵自其兄芝龍北去，與賜姓起義兵；同攻泉州，入潮州。辛卯退泊白沙；丙申清兵攻之，不克，移居金門養病。至是卒，年四十五。時賜姓在北，聞之，回思明州。
夏、六月，臺灣紅夷酋長揆一獻方物，求通商；許之。
揆一遣通事何斌貢外國珍寶，求通商；願年輸餉銀五千兩、箭坯十萬枝、硫黃一千擔，賜姓許之。秋、七月，大將軍率師北上；命忠振伯洪旭等守思明州。
賜姓既北向，八月，進攻黃巖，清守將王戎以城降；乘勝攻臺州，清總兵李必、知府齊維蕃、臨海知縣黎嶽詹俱降。九月，下太平、天臺，守將俱降。九月，清師復閩安鎮。
清世子王及總督李率泰合兵破閩安鎮，前提督右鎮余程戰死；護衛前鎮陳斌率五百餘人守羅星塔，不得出，清遣人招降，盡殺之於南臺橋。賜姓棄臺州來援，閩安已失，乃引回思明州。冬、十一月，永曆遣漳平伯周金湯晉招討大將軍延平王成功潮王。
初，永曆癸巳遣萬年英封賜姓成功為延平王，成功表讓，為諸鎮請封爵；永曆以帛詔封甘輝為崇明伯、黃廷永安伯、萬禮建安伯、郝文興祥符伯、王秀奇慶都伯、張煌言兵部左侍郎、馮澄世太僕卿兼僉都御史，餘各封拜有差。至是，復差周金湯及太監劉國柱從海道賫延平王敕印至，晉封潮王；成功謙讓不敢當，仍稱招討大將軍。
前監國科臣徐孚遠至自交趾。
孚遠，字闇公；幾社六子之一。避難入島，奉永曆命使安南，為交趾所得；欲要以臣禮見，孚遠不屈而還（有「交行摘錦」傳於世）。賜姓怒，遂禁商船，不許往交趾貿易。戊戌、十二年春、三月，大將軍築演武亭練兵。
亭在廈門院東、澳仔嶺之交，賜姓築以操練軍士。以石獅重五百觔為的，力能舉者，撥入左右虎衛親軍；皆戴鐵面、著鐵裙，配斬馬大刀，并帶弓箭，號曰「鐵人」。命左武衛林勝督兵南下攻許龍，破之。
許龍為南陽巨寇，出沒反覆，負固不服；賜姓命林勝合左右虎衛之兵攻之。師至，港水忽漲，勝等直入，許龍率眾遁；獲其輜重、船隻，焚其巢穴。澄海守將劉進忠等迎降。夏、五月，招討大將軍延平王大舉北圖江南。
初，永曆己丑開科於廣省，詔各勳鎮考送諸生赴試。賜姓遂送生員葉后詔、洪初闢等十餘人，令洪志高賫本詣行在；舟至潮陽，遭風飄壞，餘人不得達，獨志高至粵；詔以為兵部職方司，監賜姓軍，命以舟師直取南都。賜姓承此詔旨，至是議欲大舉直攻南京。諸將請曰：『南京地遠城堅，非數十萬人不可，不如近取為得計』。賜姓曰：『入據長江，則江南半壁皆吾囊中物矣』！乃以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官，留守廈門；而自率甘輝等北上。甲士十七萬、鐵人八千、戰船八千揚帆而進，號八十萬。六月，大將軍徇浙江，平陽、瑞安諸縣降。
賜姓引兵至浙，平陽守將車任暹、瑞安守將艾誠祥降。七月，次羊山，為暴風飄沒八千餘人；次子從軍，溺焉。泊滃州修理戰艦。九月，至象山，知縣令父老賫羊酒犒師；命勿攻。十月，至臺州港，後衝鎮劉進忠叛入海門所；令攻之，棄城走。己亥、十三年春、正月，大將軍駐沙關。夏、五月，永曆在永昌。大將軍至崇明。
賜姓次崇明，諸將請先取之以為老營；不聽。乃遣監紀劉澄密通清江南提督馬進寶。六月，大將軍破瓜州，尋克鎮江府。
賜姓舟至焦山，謂諸將曰：『瓜鎮為金陵門戶，須先破之』；乃授諸將機宜。值南風盛發，各率所部進據瓜州上流。十六日，自督親軍及甘輝等將直擣其柵，清操江軍門朱衣佐、城守左雲龍率滿、漢騎兵迎戰。陣方交，賜姓麾軍大進，右武衛周全斌率其部將浮水先登，直衝其陣，身中五矢，氣益厲。諸軍繼之，清兵大敗。斬雲龍於橋下，擒朱衣佐，遂克其城；命援勦左鎮劉猷守之，以柯平為江防同知。召見朱衣佐，將欲用之；以有母在，哀懇求歸，給資斧縱還。二十日，移兵趨鎮江，清提督管效忠率滿、漢官兵夾擊，奮勇死戰；賜姓親督諸軍，大破之，積屍填濠，效忠僅以身免。知府戴可進等開門出降，令周全斌守之；屬邑皆下。遣兵部侍郎張煌言、督理戎政楊朝棟招撫江南，兵部主事袁起震、徐長春招撫江北，軍聲大振。於是，太平、寧國、滁、和、徽、池諸郡縣俱欲迎降；即杭州及九江等處，亦有密謀舉義、前來給劄欲為內應者。秋、七月，大將軍進逼南京。
瓜鎮既破，甘輝進曰：『瓜鎮為南北咽喉，但坐鎮此，斷瓜州，則山東之師不得下；據北固，則兩浙之路不通：南部不勞而定矣』！賜姓不聽。將進兵，甘輝又請從陸路，以為『乘破竹之勢，一鼓可下，或破其附近州郡以絕援兵，則南京勢孤必難守；若由水路，恐風信稽遲，援兵四集，又費工力』。諸將多以從水路利便，賜姓遂率師揚帆，直指南部；傳檄四方，有『六月興師，敢云趨利！十年養稅，正欲待時』之語。
招討大將軍延平王晉封潮王成功遙祭太祖高皇帝孝陵。
成功由鳳儀門登岸，屯軍岳廟山；望祭太祖孝陵，再拜慟哭，哀動三軍，諸將士無不感奮。遣禮科都事蔡政、監督高綿祖會清提督馬進寶進師。
進寶心戀明室，密有通款；賜姓師次崇明時，曾遣監紀劉澄賫密函通之。至是，復遣政等前往，訂其進師來會。大將軍列營圍南京，敗績；中提督崇明伯甘輝死之。
賜姓師迫南京，甘輝進曰：『兵貴神速，宜急攻城，乘其勢未定而拔之；否則，彼援兵畢集，難於仰攻，君必悔之！』不聽；乃列營圍之。方下令示期攻城，會清援師四集，有千騎薄前鋒營，為余新擊敗，遂輕敵無備。清從城上覘其軍懈，是夜崇明副將梁化鳳由鳳儀門穴城十餘道，率兵從街坊房舍中毀墻而通，復薄新營；眾不及甲，倉皇出拒，副將董延中、蕭拱柱死焉，新遂就擒。賜姓聞警，遣翁天祐馳援，已無及矣。清盡出騎兵列於城下，賜姓自率親軍擊退之。清援兵雲集，四面合攻，賜姓督諸將接戰，累敗；始麾軍退，登舟而渡。清水師擊楫來追，令黃安禦之，沉其數船，清不敢迫；徐渡諸殘兵而趨鎮江。是役也，甘輝且戰且走，單騎擊殺數十百人；馬躓被獲。入金陵見清帥，戟手罵不屈；令幽之，徐使人說降；輝怒罵，求速死；數日水漿不入口，乃引出殺之，神色不變；懸其首於市，青蠅不敢近，清帥以為忠義所感，函而刼之。五軍張英、親軍林勝、陳魁、提督萬禮、總鎮藍衍、魏標、卜世用、洪復、戶官潘賡鍾、儀衛吳賜等皆陣歿。八月，大將軍攻崇明，不克；遣禮科都事蔡政往北京議和。
是月四日，回師至吳淞港；遣蔡政往見馬進寶，入京議和。八日，至崇明；十一日，攻城，崩數十丈，清守將梁化鳳固守不下。周全斌以為孤城狹隘，得之無益；適進寶差中軍同蔡政來勸賜姓退師，以待奏請，徐觀和局成否。從之，仍遣蔡政往北京。九月，大將軍旋師至思明州。
賜姓既還，建忠臣廟祀死事諸人；以甘輝為第一，入哭盡哀，曰：『吾早從甘將軍言，不至此也』！以女妻其子孟煜，厚恤其家。冬、十二月，禮科都事蔡政至自北京。
政至京，清世祖皇帝特賜一品袍褂，命回江南與督、撫、提會議。甫出都，而言官即劾賜姓無禮，請戮來使，飛檄追捕；政聞，即晝夜兼程，由間道奔回。賜姓嘉其才智，親酌卮酒勞之，禮待有加；始知和議不成，擊同安侯於獄、逮馬進寶入京問罪及遣滿州將軍達素督兵三省會勦之由。
庚子、十四年夏、四月，改右提督馬信為提督親軍驍騎鎮。
賜姓聞清師將合攻廈門，令各提鎮官兵眷口搬住金門，命英兵鎮陳瑞同戶官鄭泰保護。五月，清滿州將軍達素合兵攻廈門；大將軍迎擊海上，大破之。
清以江南既定，乃命將軍達素、總督李率泰大蒐兩島。五月，部分滿、漢軍大船出漳州、小船出同安，檄廣東投誠許龍等引兵來會。賜姓以陳鵬督諸部守高崎，遏同安；鄭泰出浯洲，遏廣東；自勒諸部，扼海門。初十黎明，漳船乘風逼海門，賜姓遣五府陳堯策令諸舟按軍勿動，俟其齊出擊之；呼吸間，漳船乍至，諸船奉令莫敢先發，閩安侯周瑞先為漳船擊破，與堯策皆死焉。繼攻陳輝船，輝發火藥燒之，滿兵躍退，且戰且卻。賜姓自駕八槳板舟，往來視師。向午，潮湧風發，乃親率巨艦衝之；鄭泰復自浯嶼引兵合擊，北兵大敗，橫屍滿海。有滿兵數百乘船登圭嶼死力拒戰；馬信招降之，夜溺諸海。是日，同安船趨高崎，陳鵬約降，飭所部勿動；北兵恃有內應，船未及岸，涉水爭先。鵬部將陳蟒不與謀，曰：『事急矣，當決一死』！麾其屬與殿兵鎮陳璋合擊之，北兵披靡，蹈海死者十七、八，生擒首領呂哈喇，殺滿兵一千六百餘人。賜姓收鵬斬之，以蟒代其職。許龍等後二日至，知清兵已敗，奔回；達素率殘兵回福州，自殺。
冬、十月，監國魯王殂於金門。辛丑、十五年春、正月，永曆在緬甸。三月，大將軍興師攻臺灣。
臺灣，在東南海中，延亙數千里，土番雜處。天啟末，紅夷據其地；築二城：一曰赤嵌、一曰王城，與中國、日本、廣南貿易。以夷長揆一鎮之，立法甚嚴，土番皆聽約束，歷三十餘年無敢犯者。至是，賜姓以清世祖新薨、未暇戰征，遂決意取之。諸將咸有難色；通事何斌固請曰：『臺灣沃野千里，四通外洋，橫絕大海，足與中國抗衡。土番受紅夷欺凌，每欲反噬；以天威臨之，如猛虎逐群羊也。得其地足以廣國，取其財足以餉兵，進戰退守，勿踰於此』！且陳可取狀甚悉；協理戎政楊朝棟亦主取之。賜姓悅，以忠振伯洪旭、前提督黃廷居守思明州，戶官鄭泰居守金門所，自率文武官、親軍、武衛前進。夏、四月，大將軍入臺灣。
賜姓舟次澎湖，下令曰：『視吾鷁首所向』！至鹿耳門，水驟漲丈餘（港道紆回水淺，不能渡巨舟，至是驟漲），大小戰船啣尾而進，縱橫無礙。紅夷大驚，以為從天而下。賜姓以手加額曰：『此天所以哀吾而不委之壑也！天憐孤臣，必有寧宇矣』。引兵登岸，先取赤嵌城。紅夷敗，退保王城，酋長揆一死守不下；乃列營環圍以逼之，俟其自降。六月，銅山守將蔡祿、郭義叛歸清，忠匡伯張進死之。
進守銅山，恩威並著。蔡祿、郭義畏往臺灣，據城以叛；脅進同行，進不從。曰：『吾守土，有死而已』！密置火藥於署中，欲俟祿、義來，並焚之；祿等偵知，不赴，遣人促行，進遂舉火，闔室自焚。清兵遂入城，兵官洪旭會忠勇侯陳豹統水師復之。報至，賜姓感嘆，命厚恤進家；遣總監營翁天祐守其地。是役，原思明州知州薛聯桂亦同祿等歸清，授為江西督糧道。秋、八月，紅夷率甲板來犯，大將軍擊敗之。
先以甲板接戰，陳澤、陳廣等攻之；擊沉頭■〈舟宗〉，焚其次■〈舟宗〉。至是，復會甲板至，令陳澤督水師擊之；獲其巨艦二并小艇諸舟。自是，甲板不敢復出。冬、十月，清棄同安侯鄭芝龍於市。
初，芝龍在京屢以書諭賜姓就撫，不則恐見誅戮。賜姓復書有云：『兒昔者再三苦諫而吾父不聽，今事已差池，言之何益！設有不幸，兒當縞素復仇以結忠孝之局而已』！然清亦不之罪也。至是，世祖薨、新君嗣位，執政者與芝龍有隙，遂促殺之；以十月初三斬於燕京之柴市，子孫在京者皆與焉。清遷界，徙沿海居民於內地。
閩海以賜姓故，歷年用兵，捐師縻餉，清患之；蘇納海等議曰：『蕞爾兩島得遂猖獗者，恃沿海居民交通接濟。今將山東、江、浙、閩、廣濱海人民盡遷入內地，設界防守，片板不許下水、粒貨不許越疆，則海上食盡，鳥獸散矣』。從之；分遣滿員督遷。各省千年生聚，一旦流離，死亡疾病，慘不可言。十二月，紅夷酋長揆一降；縱其歸國，臺灣平。
賜姓督攻王城，平其砲臺；揆一懼，乞降，許之。凡珍寶、輜重，聽其搬回本國。揆一泣謝，率殘夷五百餘名歸荷蘭。壬寅、十六年春、正月，永曆在滇城。二月，大將軍開創臺灣府縣。
臺灣既平，賜姓改為安平鎮，赤嵌城曰承天府；設縣二：曰天興、曰萬年；總號曰東都。聞清遷界，賜姓憮然曰：『舉數省幾萬里魚鹽之地無故而棄之，塗炭生民，豈得計哉！清之技亦窮矣。吾養精蓄銳，天下事未可知也』！於是闢草萊、興屯聚、嚴法令，犯者雖親不貸；或諫以用法宜稍寬者，賜姓曰：『子產治鄭、孔明治蜀，皆以嚴從事。況立國之初，不加一番整頓，則流弊不可勝言矣』！眾皆拜服。三月，遣周全斌擊忠勇侯陳豹於南澳。
豹，精悍雄壯，守南澳近二十年，許龍、蘇利不敢犯，畏之如虎；但性傲，人多忌之。至是，為飛語所中，賜姓命全斌攻之。豹倉卒不敢自明，又不敢迎戰，乃舉家入粵投誠；清封為慕化伯。夏、四月，大將軍遣官至思明州殺世子經及董夫人，弗果。
賜姓治家嚴肅。世子居思明與乳媼通，生子。賜姓聞之大怒，命黃昱至島諭鄭泰監殺世子及世子母董夫人；以教子不嚴也。諸部大驚，忠振伯洪旭不肯奉命。五月庚辰，明延平王招討大將軍晉潮王國姓成功殂於東都。
五月朔，賜姓感冒風寒；文武官入謁，尚坐胡床談論，人莫知其病。及疾革，都督洪秉誠調藥以進，賜姓投之地；嘆曰：『自家國飄零以來，枕戈泣血十有六年。今日屏跡遐荒，遽捐人世！忠孝兩虧，死不瞑目！天乎天乎！何使孤臣至於此極也』？頓足拊膺，大叫而殂。時年三十有九，為五月八日也。賜姓初倡義時，無兵將、又無糧餉，徒以忠貞自矢，眾遂日附。治軍嚴整，臨陣身先士卒，信賞必罰。北將來歸，推心置腹，故一時智勇咸效死樂為之用。雖位極人臣，猶以未能恢復境土為罪，終其世不敢稱王。將卒之年，遙傳永曆遇害，有勸其改年者；泣曰：『皇上西狩，存亡未卜，何忍改年』！終身尊奉正朔。以兩島抗天下全力，威振宇內，從古未有也。
六月，審理所正兼賞勳司蔡政奉潮王冠袍至思明州，世子經發喪嗣位。
賜姓殂，其弟世襲護理大將軍印；以世子得罪於父，遂欲陰謀自立。蔡政抗聲折以大義；遂奉賜姓所遺冠袍赴廈門。世子經發喪嗣位，文移稱「嗣封世子」；以周全斌為五軍都督、陳永華為諮議參軍、馮錫范（澄世子）為侍衛。清靖南王耿繼茂、總督李率泰遣官至思明州招撫。
耿、李知賜姓殂，遣中軍王明、賞功李有功持書入廈門議撫。鄭泰與洪旭、黃廷、蔡鳴雷議曰：『先王東征之日，猶有權宜通好意。今沿海遷移，慘至此極；縱不為他省計，獨不念桑梓乎』？因請於世子；世子曰：『先王開國東都，草創未半，遽爾崩殂，予將東承遺緒；諸君苟能息兵安民，無墜先王一生孤忠苦節，甚善』！泰等議照朝鮮例，遣楊來嘉（泰中軍官）入京待命；不報，驛來嘉回。世子復繼茂書云：『日在鷺、銅，多荷指教。讀「誠來誠往、延攬英雄」之語，雖不能從，然心異之！頃承惠書，尚襲遊說之後談，豈猶是不相知之論乎！東寧偏隅，遠在海外，與版輿渺不相涉；雖夷落部曲，日與為鄰，正如張仲堅遠絕扶餘，以中土讓太原公子；閣下亦曾知其意乎？閣下倘能以延攬英雄、休兵息民為念，即靜飭部曲，慰安邊陲；羊、陸故事，敢不勉承！若夫疆場之事，一彼一此，勝負之數，自有天在；得失難易，閣下自知，亦無容贅也』。
清遣戶部郎中賁岱、兵部郎中金世德入閩，安插投誠各官。
清既遷界，遣滿漢兵部、戶部郎中各一員，安插海上投誠官。上下相蒙，真偽莫辯。武職率眾降者，照原銜議敘；隻身降者，降四級；文官亦降二級補授。又有武改文之例：都督改副史、副將改僉事、參遊改同知。或目不識丁，謬膺監司；力無縛雞，濫授總兵。其時，倖功名者多藉此為捷徑。冬、十月，招討大將軍世子入東都。
賜姓既殂，黃昭奉世襲為護理，謀即真；世子乃偕陳永華、馮錫范、周全斌率兵東渡。十月晦，世子至；十一月朔，黃昭會諸部來攻。值大霧晝冥，諸將皆迷失道，獨昭先至，破營而入，世子潰，幾為所窘；周全斌率左右數十人力戰，昭中流矢，全斌斬以徇。忽而雲消天朗，日向午矣。其眾驚潰，皆曰：『吾君之子也』！悉投戈降。世子慰諭之，遂入安平鎮；收殺李應清、蕭拱宸、曹從龍等，餘皆不問。曰：『令反側子自安』！遣人請世襲至，待之如初。
